Bloomberg — O SoftBank (STFBY) levantou cerca de US$ 1,86 bilhão por meio da venda de títulos em dólares e euros, em um dos maiores negócios em moeda estrangeira realizados por uma empresa japonesa este ano, à medida que a empresa de tecnologia se movimenta para expandir o investimento em inteligência artificial.
Em sua primeira oferta de dívida sem ienes desde 2021, a empresa do bilionário Masayoshi Son precificou duas tranches em dólares totalizando US$ 900 milhões e duas parcelas em euros levantando 900 milhões de euros (US$ 964 milhões), de acordo com a empresa.
O SoftBank disse que os recursos serão usados para pagar dívidas e financiar operações. Suas ações também subiram devido ao otimismo em relação a seus investimentos em IA.
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A empresa se junta a uma série de títulos de emissores da Ásia e de outros lugares, incluindo acordos ainda maiores de mutuários japoneses, como a Takeda Pharmaceutical e o Rakuten Group.
Os investidores estão tentando garantir rendimentos elevados antes que os bancos centrais fora do Japão comecem a cortar as taxas de juros, enquanto o Banco do Japão provavelmente aumentará ainda mais os juros este ano, após anos de taxas negativas.
As empresas japonesas estão aumentando os acordos de dívida no exterior dado que a grande dimensão de mercados como o dos Estados Unidos permite mais empréstimos, inclusive por meio de junk notes.
“Os investidores em títulos estão injetando dinheiro no SoftBank na expectativa do potencial de crescimento futuro em campos relacionados à IA”, disse Takashi Nakagawa, analista de crédito sênior da Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. “Sua flexibilidade financeira foi bastante aprimorada pela grande emissão de títulos desde o início deste ano”.
O SoftBank e seu fundador Son fizeram grandes investimentos em IA recentemente, o que ressalta as expectativas de que acelerarão seu ritmo de atividade nessa área.
Neste ano, a empresa japonesa investiu US$ 200 milhões na Tempus AI, uma startup que analisa dados médicos para que médicos e pacientes possam encontrar melhores tratamentos.
Mais recentemente, ela investiu na Perplexity AI, que tem valuation de US$ 3 bilhões, apostando em uma empresa que pretende usar a IA para competir com a busca do Google, da Alphabet (GOOGL).
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A longo prazo, o SoftBank está planejando investir cerca de US$ 100 bilhões em chips relacionados à IA em um projeto chamado Izanagi, segundo informou a Bloomberg News em fevereiro.
O SoftBank, com um rating “BB+” da S&P Global Ratings, precificou US$ 400 milhões em títulos de cinco anos em dólares com um cupom de 6,75% em uma de suas emissões.
Isso se compara às notas de 2029 vendidas em abril pela rival Rakuten, que a S&P classifica um degrau abaixo, com “BB”: a dívida estava rendendo cerca de 8,9% em Tóquio nesta sexta-feira (28), segundo dados compilados pela Bloomberg.
As ações do SoftBank, por sua vez, subiram até 3,5% nesta sexta-feira. A Tokai Tokyo elevou seu preço-alvo para a empresa para 12.000 ienes, de 9.750 ienes, com base nas expectativas de que seus investimentos em IA aumentarão seu valor patrimonial líquido no próximo ano, disse Nakagawa.
--Com a colaboração de Min Jeong Lee.
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