Bloomberg — O SoftBank (STFBY) levantou cerca de US$ 1,86 bilhão por meio da venda de títulos em dólares e euros, em um dos maiores negócios em moeda estrangeira realizados por uma empresa japonesa este ano, à medida que a empresa de tecnologia se movimenta para expandir o investimento em inteligência artificial.
Em sua primeira oferta de dívida sem ienes desde 2021, a empresa do bilionário Masayoshi Son precificou duas tranches em dólares totalizando US$ 900 milhões e duas parcelas em euros levantando 900 milhões de euros (US$ 964 milhões), de acordo com a empresa.
O SoftBank disse que os recursos serão usados para pagar dívidas e financiar operações. Suas ações também subiram devido ao otimismo em relação a seus investimentos em IA.
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A empresa se junta a uma série de títulos de emissores da Ásia e de outros lugares, incluindo acordos ainda maiores de mutuários japoneses, como a Takeda Pharmaceutical e o Rakuten Group.
Os investidores estão tentando garantir rendimentos elevados antes que os bancos centrais fora do Japão comecem a cortar as taxas de juros, enquanto o Banco do Japão provavelmente aumentará ainda mais os juros este ano, após anos de taxas negativas.
As empresas japonesas estão aumentando os acordos de dívida no exterior dado que a grande dimensão de mercados como o dos Estados Unidos permite mais empréstimos, inclusive por meio de junk notes.
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Empresas japonesas vendem grandes títulos em moeda estrangeira em 2024
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“Os investidores em títulos estão injetando dinheiro no SoftBank na expectativa do potencial de crescimento futuro em campos relacionados à IA”, disse Takashi Nakagawa, analista de crédito sênior da Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. “Sua flexibilidade financeira foi bastante aprimorada pela grande emissão de títulos desde o início deste ano”.
O SoftBank e seu fundador Son fizeram grandes investimentos em IA recentemente, o que ressalta as expectativas de que acelerarão seu ritmo de atividade nessa área.
Neste ano, a empresa japonesa investiu US$ 200 milhões na Tempus AI, uma startup que analisa dados médicos para que médicos e pacientes possam encontrar melhores tratamentos.
Mais recentemente, ela investiu na Perplexity AI, que tem valuation de US$ 3 bilhões, apostando em uma empresa que pretende usar a IA para competir com a busca do Google, da Alphabet (GOOGL).
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A longo prazo, o SoftBank está planejando investir cerca de US$ 100 bilhões em chips relacionados à IA em um projeto chamado Izanagi, segundo informou a Bloomberg News em fevereiro.
O SoftBank, com um rating “BB+” da S&P Global Ratings, precificou US$ 400 milhões em títulos de cinco anos em dólares com um cupom de 6,75% em uma de suas emissões.
Isso se compara às notas de 2029 vendidas em abril pela rival Rakuten, que a S&P classifica um degrau abaixo, com “BB”: a dívida estava rendendo cerca de 8,9% em Tóquio nesta sexta-feira (28), segundo dados compilados pela Bloomberg.
As ações do SoftBank, por sua vez, subiram até 3,5% nesta sexta-feira. A Tokai Tokyo elevou seu preço-alvo para a empresa para 12.000 ienes, de 9.750 ienes, com base nas expectativas de que seus investimentos em IA aumentarão seu valor patrimonial líquido no próximo ano, disse Nakagawa.
--Com a colaboração de Min Jeong Lee.
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