Bloomberg — A Amazon (AMZN) pode se juntar a outras empresas de tecnologia como investidora âncora na oferta pública inicial (IPO) da Arm, empresa de design de chips controlada pelo Softbank que pretende levantar até US$ 10 bilhões, segundo fontes a par do tema.
A Amazon é uma das várias empresas de tecnologia que conversaram com a Arm sobre o apoio à oferta, que é esperada para o próximo mês, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque as deliberações são privadas.
A Arm, que conta com as maiores empresas de tecnologia do mundo como seus clientes, também manteve discussões com a Intel (INTC) e a Nvidia (NVDA).
Representantes da Amazon e da Arm não quiseram comentar. A Reuters havia informado anteriormente sobre as negociações com a Amazon.
A Arm, de propriedade do SoftBank, se prepara para o que promete ser a maior IPO de tecnologia de 2023 e dos últimos anos. A empresa passou meses em conversas com alguns de seus principais clientes sobre a possibilidade de participar da oferta, informou a Bloomberg News.
A Amazon, com sua ampla operação de serviços da Web, é um dos maiores clientes da Arm e prefere os seus chips por causa de seu custo e eficiência. A tecnologia é utilizada por 40 mil clientes da Amazon.
A Bloomberg News informou na semana passada que a Arm mira um IPO com uma avaliação de US$ 60 bilhões a US$ 70 bilhões já em setembro, com o objetivo de aproveitar a popularidade dos chips de inteligência artificial (IA).
O roadshow está programado para começar na primeira semana do próximo mês, com a fixação de preços para o IPO na semana seguinte, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. O SoftBank do Japão adquiriu a empresa britânica de chips em 2016 por US$ 32 bilhões.
Os valuations de empresas de chips em geral aumentaram muito neste ano, especialmente para aquelas com presença em equipamentos de Inteligência Artificial.
A Nvidia, que fabrica os chamados aceleradores de IA, viu suas ações mais do que triplicarem este ano. Essa empresa já havia planejado adquirir a Arm, mas teve que desistir da compra no ano passado depois de enfrentar obstáculos regulatórios. O SoftBank, liderado pelo bilionário Masayoshi Son, começou a buscar o IPO da Arm depois que a aquisição fracassou.
No limite superior das estimativas, o IPO da Arm seria o maior do setor de tecnologia desde o Alibaba Group em 2014 e a Meta Platforms - então Facebook - em 2012.
Está programado para chegar durante um período de desaceleração do mercado para IPOs, que foram deixados de lado por causa das incertezas econômicas, da alta dos juros e da guerra na Ucrânia.
A Amazon usa os projetos da Arm em seus processadores de servidor Graviton, uma alternativa aos chips tradicionais de data center oferecidos pela Intel. A Amazon produziu várias gerações de Graviton e outros tipos de chips usando a tecnologia da Arm.
Um dos principais objetivos do CEO da Arm, Rene Haas, é obter uma fatia maior do mercado de data center - e isso é parte do apelo para os investidores da IPO. Os designs de chips da Arm já estão difundidos em smartphones e em outros mercados em que a eficiência e o baixo consumo de energia são valorizados.
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