Wealth
BTG Pactual tem lucro recorde pelo sexto trimestre seguido e amplia rentabilidade
Maior banco de investimento do país supera pela primeira vez R$ 1 bilhão em receitas em único trimestre nas atividades de wealth management e personal banking; ROAE chegou a 23,5%
Milionários aceleram transferência de fortunas antes de eleição nos EUA
Lei sancionada por Trump em 2017 isenta de imposto as transferências de até US$ 14 milhões para herdeiros, mas o benefício está previsto para expirar no fim de 2025
HSBC unifica áreas e inicia maior reestruturação em uma década com novo CEO
Operações bancárias comerciais e institucionais, que incluem o banco de investimento, serão unificadas, e um novo negócio de wealth e premier banking será criado, em plano orquestrado por Georges Elhedery
Sucessores: mudanças tributárias demandam atenção crescente das famílias
Luciana de Orleans e Bragança, do Santander, Natália Destro, do Julius Baer, e Yuri Freitas, do UBS, discutiram a evolução da indústria de wealth no Bloomberg Línea Summit
Gestora cresce com chegada de ultrarricos a Miami e atinge US$ 13 bi em ativos
CV Advisors, que cresceu com atendimento a famílias latino-americanas, registrou aumento de 35% no volume de ativos em 2024, segundo o fundador e CEO, o colombiano Elliot Dornbusch
Finanças pessoais
A Warren chegou a R$ 22 bi em ativos inspirada em wealth. Agora mira o trader
Em entrevista à Bloomberg Línea, o CEO Tito Gusmão explica a estratégia por trás do lançamento da Elliot, plataforma voltada ao investidor de day trade, e como isso conversa com a Warren
Linha Executiva
BTG Pactual compra Greytown Advisors em Miami e avança em plano global
Multifamily office tem US$ 1 bilhão em ativos e expertise em clientes ricos da América Central; ‘quase não há sobreposição’, disse Rogério Pessoa, head de wealth do BTG, à Bloomberg News
Linha Executiva
UBS decide unificar negócios de gestão de fortunas e private banking no Brasil
Nova unidade com as duas áreas será liderada conjuntamente por Luiz Borges, ex-sócio-fundador da Consenso, e Rafael Gross, segundo comunicado interno visto pela Bloomberg News
Linha Executiva
Etti Partners avança em parcerias regionais para crescer no segmento de wealth
Gestora fundada por Luiz Aires, Bruno Quelhas e Rodrigo Knudsen traz novas sócias, Maria Elisa Bianchetti e Tatiana Thumlert, para reforçar presença regional em wealth e foco na operação
Linha Executiva
XP contrata ex-executivo do banco suíço EFG para liderar wealth internacional
Marcelo Coscarelli, ex-presidente para as Américas do EFG, começa no cargo nesta segunda (19) e ficará baseado em Miami; ele vai se reportar a Cesar Chicayban
Negócios
UBS: investment banking impulsiona resultado, mas regulação é risco no radar
Uma regulamentação suíça mais rígida, que será elaborada nos próximos dois anos, pode significar exigências de capital muito maiores ao banco
Linha Executiva
Citi mira dobrar negócios de wealth em LatAm no médio prazo, diz head para região
Em entrevista à Bloomberg Línea, Antonio Gonzales destacou o potencial na gestão de patrimônio na região e apontou caminhos para se diferenciar diante de crescente competição
Linha Executiva
De sucessão a filantropia, BTG Pactual estreita a relação com famílias mais ricas
Banco avança em frentes de educação financeira e temas diversos para a segunda geração, contam Mariana Oiticica e Fernando Coelho, heads de wealth planning e family office, respectivamente, à Bloomberg Línea
Linha Executiva
BTG Pactual compra banco americano M.Y. Safra para avançar em wealth no exterior
Banco fundado em 2013 sob a liderança de Jacob M. Safra tem US$ 400 milhões em ativos e permitirá ao BTG alavancar seus serviços para clientes de alta renda; valor não foi revelado
Linha Executiva
Morgan Stanley investe mais para crescer na América Latina, diz head para região
John Moore disse em entrevista à Bloomberg News que a região ganha destaque em momento de riscos geopolíticos mais evidentes em outras partes do mundo e aponta oportunidades