Bloomberg — A Baxter International informou que venderá sua unidade de cuidados renais para o Carlyle Group por US$ 3,8 bilhões, como parte dos esforços da empresa de saúde para simplificar os negócios e pagar dívidas.
A transação, por outro lado, também ilustra o interesse crescente do setor de private equity por negócios na área de saúde.
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A Baxter receberá cerca de US$ 3,5 bilhões em dinheiro, com rendimentos líquidos - após os impostos - estimados em cerca de US$ 3 bilhões, que a empresa planeja usar para reduzir a dívida, de acordo com um comunicado nesta terça-feira (13).
O negócio vendido para o Carlyle, chamado Vantive, tem mais de 23.000 funcionários e teve um faturamento de US$ 4,5 bilhões em 2023, disse a Baxter.
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A Baxter está entre as grandes empresas de saúde que buscam simplificar suas operações, geralmente para se concentrar em suas atividades mais lucrativas, como o desenvolvimento de novos medicamentos.
A companhia americana disse no ano passado que planejava separar sua unidade renal no segundo semestre de 2024, provavelmente como uma cisão ou venda. O tratamento renal foi responsável por cerca de um terço da receita da Baxter no ano passado.
Espera-se que a transação seja concluída no final de 2024 ou no início de 2025. As ações da Baxter abriram em queda de cerca de 6% nesta terça na NYSE. Elas tinha perdas perto de 4,5% até o momento neste ano, no fechamento de segunda-feira, em comparação com um ganho de 12% no S&P 500.
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