Bloomberg — A Instacart se somou à fabricante de chips Arm Holdings na lista de empresas que se preparam para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), divulgando um lucro líquido de US$ 242 milhões para o primeiro semestre do ano e dando impulso a um retorno de aberturas de capital de empresas de alto padrão.
A maior empresa de entrega de mercados online dos EUA revelou também em sua documentação à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA que a PepsiCo comprará US$ 175 milhões em ações preferenciais conversíveis. A empresa sediada em São Francisco ainda não revelará o preço e o tamanho da sua venda de ações planejada.
Uma listagem da Instacart poderia energizar ainda mais um mercado de IPOs que tem estado em aquecimento de forma irregular. A fabricante de semicondutores Arm, majoritariamente de propriedade da SoftBank, protocolou na segunda-feira o que promete ser o maior IPO do ano, esperado para setembro.
A fornecedora de automação de marketing e dados Klaviyo protocolou seu pedido na sexta-feira, e a fabricante de calçados Birkenstock também está se preparando, informou a Bloomberg News. Atrás delas estão dezenas de startups cujas aspirações de IPO foram prejudicadas pelo ano mais lento até este ponto para novas listagens desde a crise financeira de 2009.
Fundada em 2012, a Instacart, incorporada como Maplebear, vem se preparando para abrir seu capital há anos, esperando capitalizar em cima de sua crescente popularidade durante a pandemia de coronavírus, quando as compras online de mercados se tornaram o normal e, em alguns casos, uma necessidade.
A Instacart levantou US$ 2,74 bilhões como startup e foi avaliada em US$39 bilhões em 2021, de acordo com a provedora de dados PitchBook. Porém, à medida que a pandemia diminuiu e os consumidores começaram a sair dos lockdowns e a retornar aos restaurantes e aos corredores das mercearias, o crescimento da Instacart também diminuiu, forçando a empresa a reduzir seu valluation interno três vezes no ano passado, para cerca de $13 bilhões até outubro passado.
Sua extensa lista de investidores inclui empresas como Tiger Global Management, Coatue Management e D1 Capital Partners, de acordo com o PitchBook.
A oferta está sendo liderada pelo Goldman Sachs Group Inc. e pelo JPMorgan Chase & Co. A empresa planeja que suas ações sejam negociadas na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo CART.
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