Bloomberg — A UnitedHealth Group, a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos, anunciou que registrará uma despesa de cerca de US$ 7 bilhões pela venda de suas operações no Brasil para um investidor privado.
A empresa espera que o acordo seja concluído no primeiro semestre de 2024, conforme comunicado da UnitedHealth (UNH) na sexta-feira em um arquivamento na SEC, o equivalente da CVM no mercado americano. A maior parte da despesa é não monetária e se deve ao impacto acumulado das taxas de câmbio, e a empresa confirmou sua perspectiva de lucros ajustados para 2024.
Embora a UnitedHealth não tenha identificado o investidor privado, veículos de mídia no Brasil, incluindo o Valor Econômico, relatou na semana passada que o conselho havia aprovado a venda ao empresário brasileiro José Seripieri Filho por um valor oficial não divulgado.
Fontes apontaram que o negócio teria saído por R$ 2 bilhões, além de cerca de R$ 9 bilhões em dívidas da Amil que seriam assumidas por Seripieri, que foi o fundador da Qualicorp (QUAL3), uma empresa também de planos de saúde. A Qualicorp tem atualmente a Rede D’Or (RDOR3) como acionista de referência.
Parte de sua estratégia envolve a renegociação de dívidas, que em boa parte são fiscais com o governo federal, segundo fontes disseram à Bloomberg Línea.
A Bloomberg News havia relatado anteriormente que Seripieri havia feito uma oferta pelo negócio, assim como outro empresário brasileiro, Nelson Tanure, que controla a Alliança (AALR3), também do setor de saúde, mas na área de exames e laboratórios, e a empresa de private equity Bain Capital.
O valor da oferta de Seripieri não foi especificado, mas a de Tanure avaliou a unidade em R$ 2,5 bilhões a R$ 3 bilhões (US$ 509 milhões a US$ 610 milhões), conforme noticiado pela Bloomberg News, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
A empresa do setor de saúde dos EUA entrou no mercado brasileiro há mais de uma década com a aquisição da Amil Participações, então a maior empresa de planos de saúde do país, por US$ 4,7 bilhões.
Desde então, a UnitedHealth, com sede em Minnetonka, no estado de Minnesota, intensificou seu foco nos Estados Unidos e começou a tentar vender seus ativos brasileiros em 2022 devido a crescentes perdas nos planos individuais de saúde.
A UnitedHealth relatou US$ 8,7 bilhões em receitas de seus negócios internacionais em 2022, cerca de 3% do total. A empresa tinha cerca de 5,5 milhões de membros em seu segmento global até 30 de setembro deste ano.
- Com informações da Bloomberg Línea.
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