Bloomberg — A Unigel Participações, a fabricante brasileira de fertilizantes em dificuldades financeiras, obteve mais tempo para negociar com os detentores de títulos de dívida externa depois de não pagar juros em dia, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News.
Os credores manterão as negociações mesmo depois de o período de carência de 30 dias para pagamento de juros de US$ 23,2 milhões terminar em 1 de novembro, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as conversas são privadas.
A empresa está atrasada no pagamento dos juros de suas notas de US$ 530 milhões com vencimento em 2026 desde o dia 2 de outubro.
Até o momento não há acordo sobre uma reestruturação da dívida. A empresa pede aos credores que injetem US$ 250 milhões para ajudar a terminar a construção de fábricas de fertilizantes. Os detentores de títulos aceitam emprestar no máximo US$ 150 milhões, garantidos por ações, segundo as pessoas.
A Unigel não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.
A Unigel já conseguiu mais tempo dos credores locais e adiou a publicação dos seus resultados financeiros do segundo trimestre, que provavelmente mostrarão que ela descumpriu cláusulas de limitação de alavancagem previstas nas suas debêntures.
Os títulos prevêem que a relação dívida líquida/Ebitda ajustado seja mantida abaixo ou em 3,5 vezes. A S&P Global Ratings afirma que poderá atingir um pico de quase 10 vezes até o final do ano.
A rápida deterioração dos lucros da Unigel reflete os preços globais mais baixos dos fertilizantes em um contexto de demanda fraca por parte dos agricultores e aumento dos preços do gás natural, um dos principais componentes dos fertilizantes à base de nitrogênio. A empresa é uma das principais produtoras de fertilizantes do país.
A Unigel foi fundada por Henri Slezynger, um belga naturalizado brasileiro de 87 anos que estudou engenharia química no Massachusetts Institute of Technology.
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