Bloomberg — A Unigel Participações alcançou um acordo com credores liderados pela Pacific Investment Management Co. (Pimco) para iniciar uma reestruturação extrajudicial, encerrando meses de negociações após a fabricante brasileira de fertilizantes deixar de pagar os títulos da dívida.
A Unigel e um grupo de suas subsidiárias apresentaram dois planos a um tribunal de São Paulo, segundo comunicado divulgado na noite de terça-feira (20). Apenas determinados credores financeiros terão suas reivindicações reestruturadas sob os planos, disse.
A empresa busca reestruturar cerca de R$ 3,9 bilhões em dívidas existentes em novos títulos e notas conversíveis. A Unigel disse que emitirá pelo menos US$ 100 milhões de novas notas com vencimento em dezembro de 2027, e aqueles que injetarem dinheiro receberão uma participação total de 50% no patrimônio líquido.
A fabricante de produtos químicos obteve o apoio de mais de um terço de seus detentores de dívida para iniciar a reestruturação, e agora tem 90 dias para convencer detentores de mais de 50% da dívida a aprovarem o acordo para que tenha efeito.
Além da Pimco, os planos contam com o apoio da DoubleLine Capital, Amundi, a unidade de gestão de ativos do BTG Pactual (BPAC11), Moneda, Verde Asset Management e Vontobel Asset Management, segundo um documento regulatório divulgado separadamente.
A Unigel correu para propor aos credores um acordo na semana passada para evitar o pedido de recuperação judicial, informou a Bloomberg News na época.
O acordo marca uma reviravolta para a Unigel, que deixou de pagar cupons em seus títulos denominados em dólar e reais nos últimos meses, à medida que as perdas se acumulavam devido a uma queda global nos preços dos fertilizantes.
A empresa não conseguiu cumprir alguns dos termos de sua dívida, conhecidos como covenants, incluindo a manutenção de níveis de endividamento baixos o suficiente em relação a uma medida de ganhos.
Os títulos em dólares da Unigel com vencimento em 2026 são negociados por cerca de 25 centavos de dólar, segundo dados da Trace.
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