Bloomberg — A Suzano maior produtora de celulose do mundo, abordou a International Paper sobre uma possível oferta em dinheiro que avalia a empresa americana em quase US$ 15 bilhões, segundo a Reuters.
A oferta potencial foi comunicada verbalmente e uma proposta formal pode ser apresentada nos próximos dias, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, citadas pela Reuters.
A movimentação ocorre menos de um mês depois que a International Paper concordou em comprar a concorrente britânica de embalagens DS Smith em um acordo totalmente em ações de £ 5,8 bilhões (US$ 7,3 bilhões).
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A Suzano (SUZB3) se recusou a comentar. A International Paper não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg News
A proposta da Suzano exigiria que a International Paper abandonasse seu acordo com a DS Smith.
A empresa brasileira está em negociações com potenciais financiadores para financiar a transação.
A International Paper, com sede em Memphis, provavelmente rejeitará a oferta da Suzano por considerá-la inadequada, segundo a Reuters.
As ações da International Paper subiram até 12% na Bolsa de Nova York nesta terça-feira (7), o maior ganho intradiário desde março de 2020.
A ação da Suzano chegou a despencar até 9% em São Paulo em sua maior perda intradiária em mais de quatro anos. A DS Smith caiu em Londres e depois reverteu a queda.
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Uma aquisição seria o maior acordo cross border de uma empresa brasileira desde que a Vale comprou a canadense Inco em 2007 por cerca de US$ 17 bilhões.
A Suzano emergiu como um gigante global, que responde por quase um terço da capacidade global de celulose de folhosas (”hardwood”) - um ingrediente-chave para a produção de papel para tecidos e impressão -, quando adquiriu a concorrente brasileira Fibria Celulosa em 2018.
A aquisição da International Paper permitiria que ela expandisse ainda mais para o segmento de embalagens.
O setor de papel e embalagem está em meio a uma consolidação.
A indústria se beneficiou de um aumento na demanda por entregas durante a pandemia, à medida que os consumidores presos em casa encomendavam mais produtos online. Desde então, enfrentou uma desaceleração à medida que o comércio eletrônico voltou a níveis perto do normais.
No ano passado, o Smurfit Kappa Group concordou em adquirir a WestRock para criar uma potência irlandesa-americana.
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