Bloomberg — A Suzano disse que encerrou sua tentativa de aquisição da International Paper (IP), que rejeitou suas investidas em favor de seus próprios planos de fusão com outro rival.
A gigante brasileira de celulose e papel não conseguiu envolver a International Paper em negociações sérias e não estava disposta a aumentar ainda mais sua oferta, disse a Suzano (SUZB3) na noite desta quarta-feira em fato relevante ao mercado.
A ação da International Paper, com sede em Memphis, no estado americano Tennessee, caiu mais de 13% nas negociações do after market depois do comunicado, enquanto os ADRs (recibos de ações) da Suzano listados nos Estados Unidos subiram 12% por volta das 20h no horário local.
“Sempre foi uma condição da Suzano para a conclusão desta transação que houvesse o engajamento entre as partes em bases privadas, confidenciais e amigáveis”, disse a Suzano. “Não tendo sido possível avançar dessa forma, a Suzano optou por encerrar as tratativas.”
Leia mais: Suzano pode manter grau de investimento mesmo se comprar International Paper, diz S&P
“A companhia alcançou o que entende ser o preço máximo para que a transação gerasse valor para a Suzano, sem que houvesse engajamento da outra parte.”
A decisão remove um obstáculo para o plano da International Paper de adquirir a britânica DS Smith. Esse negócio deve ser concluído no quarto trimestre, disseram as empresas na terça-feira (25).
Uma aquisição da IP teria permitido à Suzano, o maior produtor mundial de celulose, expandir internacionalmente e diversificar suas operações para o setor de embalagens mais estável.
A empresa avaliou que havia espaço para assumir uma dívida substancial enquanto considerava o negócio, disseram anteriormente à Bloomberg News pessoas com conhecimento direto do assunto.
Investidores reagiram negativamente a uma possível aquisição, levantando questões sobre a capacidade da Suzano de manter seu grau de investimento se assumisse mais dívidas.
Leia mais: Suzano compra fatia de empresa europeia de fibras por € 230 mi e amplia mercado
A Suzano não forneceu detalhes sobre sua oferta máxima de preço em seu comunicado.
A International Paper havia rejeitado uma oferta inicial de US$ 42 por ação, que teria avaliado a empresa em quase US$ 15 bilhões.
Pessoas familiarizadas com o assunto haviam dito à Bloomberg News que a empresa americana provavelmente rejeitaria qualquer oferta abaixo da marca de US$ 50 por ação, um total de US$ 17,3 bilhões.
Veja mais em Bloomberg.com
