Bloomberg Línea — A Suzano acertou a compra de uma participação minoritária de 15% na empresa austríaca Lenzing Aktiengesellschaft por 230 milhões de euros (cerca de R$ 1,33 bilhão ao câmbio atual), segundo fato relevante na manhã desta quarta-feira (12). O acordo com a B&C Holding, atual acionista majoritária, prevê o direito de compra adicional de 15% e do controle até 2028.
O negócio representa a entrada da gigante brasileira de celulose no segmento de fibras para roupas, produtos têxteis para o lar, de higiene e outras aplicações no momento em que ela busca acertar a aquisição da empresa americana International Paper. A sua oferta inicial não foi aceita e, segundo fontes disseram anteriormente à Bloomberg News, uma nova proposta com preço maior por ação pode ser apresentada nas próximas semanas.
Segundo o fato relevante, a Lenzing é uma empresa global de fibras especiais com sede na cidade de mesmo nome, com fábricas localizadas em todo o mundo. É “reconhecida pelas práticas sustentáveis e especializada na produção de fibras de celulose à base de madeira (liocel, modal e viscose)”.
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“A operação está alinhada às avenidas estratégias de longo prazo da Suzano em ser ‘arrojada na expansão de novos mercados’ e ‘protagonista em sustentabilidade’, [...] representando a sua confiança de longo prazo na criação de valor por meio de operações competitivas e escaláveis de desenvolvimento sustentável de fibras têxteis à base de madeira”, disse também a Suzano no fato relevante.
Segundo o documento, a empresa brasileira (SUZB3) avalia que o negócio não trará “impacto material” em sua alavancagem ou no endividamento.
Na hipótese de a Suzano decidir exercer o seu direito de compra de outros 15% e do controle da Lenzing, será por meio de uma oferta adicional pela totalidade das ações, conforme a lei austríaca.
