Bloomberg — A Apollo Global Management e a Sony estão considerando uma oferta conjunta pela Paramount Global, provocando um aumento nas ações da gigante do cinema e da TV, à medida que os investidores avaliam o potencial de uma guerra de lances com o magnata da tecnologia David Ellison.
O chefe da Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, coversou com a Apollo ao longo da última semana sobre a possibilidade de se unirem para fazer uma oferta, disse uma pessoa familiarizada com o assunto à Bloomberg News.
A dupla, contudo, ainda não apresentou uma proposta oficial, acrescentou a pessoa, pedindo para não ser identificada discutindo conversas privadas.
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A entrada da Sony e da Apollo complicaria um acordo já em andamento para o estúdio renomado por trás de “Missão: Impossível” e “O Poderoso Chefão”. A Paramount, controladora da CBS, MTV e outras redes, está em negociações exclusivas com a Skydance Media, a empresa independente de cinema e TV liderada por Ellison.
O grupo Sony-Apollo ofereceria dinheiro pelas ações da Paramount, fechando o capital da empresa por meio de uma joint venture, de acordo com o jornal New York Times, que noticiou as discussões anteriormente na quinta-feira (18).
As ações classe B da Paramount subiram até 14% no after hours de ontem, enquanto as da Sony caíram 2%. Os representantes da empresa japonesa se recusaram a comentar.
Uma oferta conjunta “provavelmente tranquilizaria as preocupações de financiamento que a administração da Paramount possa ter tido com a oferta anterior de US$ 26 bilhões da Apollo – dada a capacidade financeira da Sony”, escreveu a analista da Bloomberg Intelligence, Geetha Ranganathan, em uma nota.
Isso poderia oferecer uma alternativa à proposta da Skydance, que não foi bem recebida pelos acionistas não votantes da Paramount, escreveu ela.
A Sony, sediada em Tóquio, comprou a Columbia Pictures em 1989. O lar das franquias “Homem-Aranha” e “Os Caça-Fantasmas” é o único grande estúdio de Hollywood sem um serviço de streaming de entretenimento geral.
Uma aquisição da Paramount aumentaria significativamente sua exposição aos canais de TV tradicionais, que vêm perdendo espectadores para o streaming.
Segundo Masahiro Wakasugi, analista da Bloomberg Intelligence, a Sony poderia dobrar sua participação no mercado de filmes com o acordo. “Uma aquisição também pode dar acesso às unidades de jogos e música da Sony ao conteúdo da Paramount, mas potencialmente diluir a margem operacional de seu segmento de imagens a curto prazo devido aos custos de amortização.”
A Sony, que também fabrica o PlayStation e chips de câmera para o iPhone, vem direcionando seu foco para o conteúdo digital.
O conglomerado de entretenimento japonês está mirando em novas áreas, como anime, além da música. Ele está tentando expandir por meio de acordos, incluindo uma proposta de fusão com a Zee Entertainment da Índia, que fracassou no início deste ano.
A Paramount é controlada por Shari Redstone por meio de um negócio familiar chamado National Amusements, que detém uma participação de 77% com direito a voto e receberia dinheiro por suas ações em um acordo com a Skydance.
Os membros independentes do conselho da Paramount estão considerando a proposta da Skydance, que fundiria esse negócio com a empresa de filmes e TV.
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