Bloomberg — Investidores se preparam para uma esperada reabertura do mercado de IPOs no próximo ano e algumas empresas já estão sondando potenciais interessados, como é o caso do Reddit, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
A empresa de mídia social com sede em São Francisco, cujos usuários ajudaram a impulsionar o frenesi das chamadas “ações meme” em 2021, está avaliando um IPO já no primeiro trimestre de 2024, disseram essas pessoas.
No ano passado, a Bloomberg News informou que o Reddit estava trabalhando com o Morgan Stanley (MS) e com o Goldman Sachs (GS) na listagem, considerando um valuation de até US$ 15 bilhões.
As empresas que planejam ir à bolsa nos Estados Unidos têm sido prejudicadas há meses pela volatilidade dos mercados e por um desempenho relativamente fraco de quatro estreias vistas em setembro e outubro – o que praticamente fechou a porta para novos IPOs de grande porte este ano.
Com o volume total de 2023 nos Estados Unidos superando por pouco o de 2022 – o pior ano em mais de uma década para IPOs no país, de acordo com dados compilados pela Bloomberg –, os candidatos à abertura de capital e seus consultores voltam seus olhares para 2024.
A Rubrik, uma startup de segurança de dados e nuvem investida da Microsoft (MSFT), também está considerando fazer seu IPO já no primeiro trimestre, disseram pessoas familiarizadas com as negociações.
A marca de roupas íntimas Skims, de Kim Kardashian, avaliada neste ano em US$ 4 bilhões, também discute opções estratégicas, incluindo um IPO que poderia acontecer em 2024, afirmaram à Bloomberg News pessoas com conhecimento do assunto, pedindo para não serem identificadas, pois as informações não são públicas.
“A Skims merece ser uma empresa de capital aberto – quando for a hora certa”, disse o CEO Jens Grede à Bloomberg News durante uma entrevista em junho.
Os detalhes dos respectivos planos do Reddit, Rubrik e Skims podem mudar e não há garantia de que as empresas seguirão adiante com as listagens, disseram as pessoas. Os representantes da Skims, Reddit e Rubrik não quiseram comentar.
A varejista de fast-fashion Shein, que foi fundada na China, mas agora tem sede em Singapura, entrou com um pedido confidencial junto aos órgãos reguladores dos EUA para um IPO que poderá ocorrer no próximo ano, informou a Bloomberg News. A Shein não quis comentar.
Várias outras empresas têm considerado IPOs de grande porte ainda em 2023, informou a Bloomberg News, embora, com apenas algumas semanas de negociação restantes no ano, essa janela esteja se fechando rapidamente.
A fabricante chinesa de veículos elétricos Zeekr Intelligent Technology solicitou sua listagem este mês.
A empresa investida do Zhejiang Geely Holding Group atualizou seus números financeiros na sexta-feira, mostrando uma receita de US$ 4,9 bilhões nos nove meses até 30 de setembro, quase o dobro do valor do mesmo período do ano passado, de acordo com cálculos da Bloomberg.
Já a Waystar Holding, investida da EQT AB, que entrou com pedido de abertura de capital em novembro, está avaliando a possibilidade de avançar com seu IPO enquanto monitora as condições do mercado.
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