Bloomberg Línea — O Opportunity acertou a venda de sua participação de 47,55% na Santos Brasil para o grupo francês CMA CGM por R$ 6,33 bilhões, segundo comunicado ao mercado na noite de domingo (22).
O valor a ser pago é equivalente a R$ 15,30 por ação, o que implica um prêmio de 20,4% sobre o fechamento na sexta-feira (20) na B3, de R$ 12,71. Em 12 meses, a cotação subiu perto de 45%. O valor de mercado da companhia é de R$ 11 bilhões.
O CMA CGM, um dos maiores grupos de atuação no setor de transporte marítimo e de logística no mundo, com presença em 160 países e com 160 mil funcionários, vai realizar uma oferta pública de aquisição pelas demais ações da Santos Brasil, nas mesmas condições do Opportunity.
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A empresa é também o terceiro maior operador portuário de contêiner do mercado global, segundo as informações no comunicado.
O Opportunity, fundado em 1994 por Daniel Dantas, Veronica Dantas e Dorio Ferman, por sua vez, é uma das gestoras mais longevas e tradicionais do mercado de capitais do país. Tem mais de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão.
A participação na Santos Brasil (STBP3) se dá por meio de seu “braço” de private equity, que tem oito empresas investidas em seu portfólio, segundo informações em seu site - entre os ativos, por exemplo, estão fatias na CVC Corp. e na Ambipar Response.
A Santos Brasil responde por 16% de toda a movimentação de contêineres do país e opera o Tecon Santos, um dos maiores terminais de contêineres da América Latina, no Porto de Santos, além de terminais de veículos e granéis líquidos. Opera também o Tecon Imbituba, em Santa Catarina.
No primeiro semestre, obteve receitas líquidas de R$ 1,35 bilhão (alta anual de 44,3%) e Ebitda de R$ 659 milhões (+75,5%), como reflexo do crescimento da demanda em suas operações.
A empresa foi criada em 1997 com a aquisição em leilão justamente do Tecon Santos e foi listada na bolsa brasileira em 2006.
A informação sobre o negócio foi noticiada inicialmente, antes do fato relevante, pelo Brazil Journal e pelo Valor Econômico na noite de domingo.
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