Bloomberg — A Samsonite considera opções após a sinalização de potenciais interessados, incluindo empresas de private equity, sobre uma possível oferta de aquisição da companhia, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
O fabricante de malas, que tem ações listadas em Hong Kong, trabalha com consultores enquanto estuda possibilidades, incluindo o fechamento do capital, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as informações não são públicas.
A empresa teve discussões preliminares com um grupo selecionado de interessados, segundo as fontes.
Algumas empresas de private equity têm estudado um acordo para a Samsonite com a ideia de adquirir a empresa e posteriormente abrir o capital novamente em outro mercado - como nos Estados Unidos - a um valor de mercado mais alto, disseram as pessoas.
As ações da Samsonite dispararam até 18% em Hong Kong na terça-feira (27), a maior alta desde março de 2022, após a reportagem da Bloomberg News. Os papéis encerraram o pregão com alta de 14%, dando à empresa um valor de mercado de cerca de HK$ 38 bilhões (US$ 4,9 bilhões).
As deliberações estão em andamento, e não há certeza de que a Samsonite decidirá avançar com uma transação, de acordo com as pessoas. Um representante da Samsonite se recusou a comentar.
A Samsonite, que tem sede em Mansfield, no estado de Massachusetts, e em Luxemburgo, traça suas origens até 1910 e é conhecida pelas malas duráveis vendidas sob sua marca homônima. Também vende malas e outros acessórios de viagem sob marcas como American Tourister, Tumi e High Sierra.
A empresa abriu capital em Hong Kong em 2011, em um momento em que várias fabricantes de bens de consumo ocidentais, como L’Occitane e Prada, buscavam clientes abastados na China.
No entanto, a Samsonite não conseguiu ganhar tração entre os investidores no centro financeiro asiático e, no ano passado, estudou a possibilidade de uma segunda listagem nos EUA, informou a Bloomberg News.
O que diz a Bloomberg Intelligence:
“Os planos da Samsonite de sair de Hong Kong, que a Bloomberg relatou como uma das opções após a empresa receber ofertas de aquisição, sinalizam a probabilidade de ganhos menores para suas vendas na região da Grande China em comparação com outros mercados. Comparado a 2019, os ganhos de vendas da Samsonite na Grande China entre janeiro e setembro de 2023 já estavam atrás dos da Europa e América do Norte,” escreveram as analistas Catherine Lim e Trini Tan.
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