Bloomberg — A Fidelidade-Companhia de Seguros, uma seguradora portuguesa controlada pela Fosun Internacional, está em busca de um valuation de mais de € 1 bilhão (US$ 1,1 bilhão) pela Luz Saúde, na venda de uma participação minoritária na unidade hospitalar, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
A empresa enviou recentemente cartas-convite a mais de uma dúzia de potenciais investidores, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as discussões são privadas.
Empresas de private equity, incluindo KKR e Grupo Macquarie estão entre os abordados, disseram as pessoas.
Baseado em Abu Dhabi, o PureHealth Holding também foi convidado, enquanto a Rede D’Or São Luiz (RDOR3) demonstrou interesse inicial no ativo, disseram eles.
Representantes da KKR, Macquarie, PureHealth e Rede D’Or não comentaram.
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A mudança acontece após a Fidelidade ter contratado a Natixis para explorar a potencial venda de uma participação na Luz Saúde à medida que busca um parceiro estratégico para expandir suas operações.
A seguradora com sede em Lisboa suspendeu planos no ano passado para realizar uma oferta pública inicial da Luz Saúde, citando instabilidade nos mercados de capitais.
As deliberações são preliminares e não há garantia de que levarão a uma transação, disseram as pessoas.
Um porta-voz da Fidelidade disse que a venda da participação da Luz Saúde está em um estágio de avaliação do interesse potencial do comprador antes de passar para a coleta de ofertas não-vinculantes, recusando-se a fazer mais comentários.
A Luz Saúde é uma das maiores prestadoras privadas de cuidados de saúde em Portugal, com 30 hospitais, clínicas e lares de idosos no país, segundo mostra o site.
Foi retirada da bolsa Euronext Lisboa em 2018, depois de a Fosun ter comprado a maioria das ações, através da Fidelidade. O IPO abortado da Luz Saúde teria sido o primeiro de Portugal em três anos.
A Fosun detém uma participação de 85% na Fidelidade, enquanto o banco estatal português Caixa Geral de Depositos detém os 15% restantes.
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