Privatização da Sabesp: Equatorial faz oferta de R$ 7 bi para ser sócia de referência

Bloomberg Línea — A empresa do setor elétrico Equatorial (EQTL3) foi a única a entregar proposta para se tornar investidora de referência no processo de privatização da Sabesp (SBSP3). A oferta apresentada por uma fatia de 15% foi de R$ 67 por ação, em um valor total de R$ 6,9 bilhões. Segundo o governo de São Paulo, o valor ficou acima do preço mínimo estabelecido pelo Estado, que ainda não foi divulgado.

A Aegea, maior operadora privada de saneamento do país em número de usuários, avaliava entrar na disputa, conforme afirmou o CEO da companhia, Radamés Casseb, em entrevista à Bloomberg Línea em março.

A Bloomberg Línea também apurou com fontes próximas à empresa, que falaram sob condição de anonimato porque as discussões são privadas, que houve desistência do processo na reta final.

Apesar de atuar majoritariamente no setor elétrico, a Equatorial entrou em saneamento em 2021, ao arrematar o leilão de água e esgoto do Amapá. É a única concessão da companhia na área.

Leia mais: Rodadas da semana: startups de CRM, e-commerce e agricultura recebem aportes

Além dos 15% ofertados para o investidor de referência, o governo de São Paulo colocará à venda no mercado, de forma pulverizada, outros 17% detidos na Sabesp.

Agora, começa a etapa de “bookbuilding”, que é a coleta de intenções dos investidores interessados nos demais papéis da companhia. O procedimento será realizado de 1º a 15 de julho.

A definição do preço por ação da oferta ocorrerá dia 18, com a publicação do prospecto definitivo no dia seguinte. A liquidação da operação está prevista para 22 de julho.

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas iniciou um roadshow no último dia 24, em Nova York, para apresentar o modelo da oferta a investidores internacionais e as próximas etapas do processo de desestatização. As equipes do governo e da Sabesp terão reuniões nas próximas três semanas nos Estados Unidos, Europa e Brasil.