Bloomberg — A Prada se aproxima de um acordo para comprar a marca Versace, do grupo Capri Holdings, depois de concordar com um preço de quase € 1,5 bilhão (US$ 1,6 bilhão), de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
A empresa sediada em Milão e a Capri poderiam finalizar um acordo para a empresa italiana de roupas de luxo neste mês, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as discussões são privadas.
As conversas estão progredindo depois que a due diligence inicial não encontrou nenhum risco, disseram as pessoas.
O momento do acordo e a avaliação podem mudar e as discussões ainda podem fracassar, acrescentaram as pessoas.
A Capri, que comprou a Versace em 2018 por cerca de 1,8 bilhão de euros, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários no domingo. A Prada se recusou a comentar.
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Uma possível aquisição da grife fundada pelo falecido estilista Gianni Versace em 1978 permitiria à Prada criar uma empresa italiana maior para competir melhor com grupos globais de luxo, como LVMH e Kering.
A compra marcaria uma reversão da tendência na moda italiana após décadas em que grupos de luxo nacionais - incluindo Gucci e Valentino - foram comprados por rivais estrangeiros.
A Prada emergiu como uma das vencedoras do setor de luxo em meio a uma desaceleração global dos itens de moda de alta qualidade.
Suas vendas aumentaram no terceiro trimestre do ano passado, graças à marca Miu Miu, popular entre os consumidores mais jovens.
A empresa italiana passou semanas avaliando a Versace com seus consultores e obteve acesso exclusivo a seus últimos números financeiros e de vendas, informou a Bloomberg News em fevereiro, citando pessoas familiarizadas com a situação.
Mesmo com um acordo, a Prada valerá uma fração de seus maiores concorrentes. A casa de moda listada em Hong Kong tem uma capitalização de mercado de cerca de HK$ 169,4 bilhões (US$ 21,8 bilhões), após um ganho de 10% nas ações desde o início do ano.
A família de Miuccia Prada e seu marido, Patrizio Bertelli, controlam cerca de 80% da empresa.
O conglomerado francês LVMH, que é proprietário da Louis Vuitton e da Christian Dior, bem como de uma série de marcas italianas, incluindo a Fendi e a Loro Piana, tem um valor de mercado de 347,5 bilhões de euros.
No ano passado, a LVMH comprou uma participação na empresa que controla a Moncler, fabricante italiana de roupas de grife.
A Versace registrou uma receita de US$ 193 milhões no terceiro trimestre do atual ano fiscal, uma queda de 15% em relação ao ano anterior, de acordo com um comunicado. No mesmo período, o prejuízo operacional da marca aumentou de US$ 14 milhões para US$ 21 milhões.
A Capri, que também é proprietária da Michael Kors, contratou o Barclays para explorar opções para algumas das empresas de seu portfólio, depois que uma combinação de US$ 8,5 bilhões com a Tapestry foi descartada após uma ordem judicial.
A dívida da Capri foi rebaixada para abaixo do grau de investimento pela S&P Global Ratings em fevereiro.
-- Com a colaboração de Jeannette Neumann, Crystal Tse e Pamela Barbaglia.
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