Bloomberg — O Pão de Açúcar (PCAR3) levantou R$ 704 milhões em uma oferta pública primária de ações enquanto trabalha para reduzir sua dívida.
Em fato relevante divulgado na noite de quarta-feira (13), o GPA informou que vendeu um total de 220 milhões de ações na oferta, a R$ 3,20 cada. As informações haviam sido antecipadas pela Bloomberg News.
O preço da ação representa um desconto de cerca de 4% em relação ao fechamento de R$ 3,33 de quarta-feira (13).
A empresa tem realizado esforços para elevar as vendas e as margens de lucro, depois que encerrou 2023 com uma dívida líquida de R$ 2,3 bilhões e um prejuízo líquido de R$ 2,3 bilhões.
O GPA vendeu alguns ativos não essenciais e iniciou o processo de se desfazer de algumas redes de postos de gasolina e de sua sede administrativa, em uma tentativa de reduzir a alavancagem.
O aumento de capital, em conjunto com o seu programa de venda de ativos, poderá ser suficiente para resolver a sua estrutura de capital, afirmou o UBS em uma nota aos clientes em março, acrescentando que isso vai ocorrer à custa da diluição dos acionistas.
Com a conclusão da oferta de ações, o Casino, grupo francês acionista do GPA, informou em dezembro que manteria uma participação minoritária na empresa.
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