Bloomberg — A Amer Sports, fabricante das raquetes de tênis Wilson e das botas de esqui Salomon, entrou com pedido para uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos.
A empresa escolheu os bancos Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM) e Morgan Stanley (MS) como os principais coordenadores da oferta, de acordo com um comunicado confirmando uma notícia anterior da Bloomberg News.
A Amer tem como alvo um IPO de mais de US$ 1 bilhão, e uma listagem poderia avaliar a empresa em até US$ 10 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Fundada na Finlândia e com investidores como a maior fabricante chinesa de artigos esportivos, Anta Sports Products, a empresa também possui marcas como os tacos de beisebol Louisville Slugger, os equipamentos para atividades ao ar livre da Arc’teryx e os equipamentos de inverno da Atomic.
A Amer Sports junta-se a uma série de empresas que entraram com pedidos de IPO nos EUA nos primeiros dias de 2024, ao lado da BrightSpring Health Services, apoiada pela KKR, e da empresa biofarmacêutica em estágio clínico CG Oncology.
A atividade ocorre após um dos piores anos para ofertas públicas iniciais nos EUA da última década. Apenas US$ 26 bilhões foram levantados por meio de IPOs nas bolsas americanas no ano passado, segundo dados compilados pela Bloomberg, ligeiramente acima de 2022, mas uma queda de 92% em relação ao recorde de US$ 338 bilhões arrecadados em 2021, mostram os dados.
Crescimento na China
A Amer Sports expandiu sua presença no varejo próprio, incluindo 138 lojas Arc’teryx, 114 lojas Salomon e nove lojas Wilson até 30 de setembro.
A empresa também identificou a China como um ponto de crescimento, impulsionando quase um quinto de sua receita total nos primeiros nove meses de 2023, com “um grande potencial de crescimento na região” à medida que abre mais lojas e expande sua plataforma de e-commerce, mostram os documentos.
A fabricante de vestuário e equipamentos teve um prejuízo líquido de cerca de US$ 115,6 milhões com receita de US$ 3,05 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, segundo o pedido de IPO. A empresa vê uma oportunidade de mercado coletiva entre suas marcas de aproximadamente US$ 522 bilhões a partir de 2022.
A companhia tem mais de 10.800 funcionários em todo o mundo e escritórios em Helsinque, Munique, Cracóvia e Xangai, conforme mostra o comunicado à imprensa.
Em 2022, a receita foi de US$ 3,5 bilhões e a companhia pretende vender ações na bolsa de valores de Nova York sob o código “AS”.
Um consórcio liderado pela Anta adquiriu a Amer Sports por cerca de US$ 5,2 bilhões em 2019 como parte de um esforço para trazer equipamentos esportivos de alta qualidade para a classe média chinesa cada vez mais rica.
O grupo comprador incluía também a Tencent Holdings e Chip Wilson, o bilionário fundador da varejista de roupas de ioga Lululemon Athletica (LULU).
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