Bloomberg Línea — No escritório da Visa na região da Faria Lima, em São Paulo, uma palavra é dita frequentemente por executivos que lideram a companhia americana no Brasil: “agnóstico”.
O termo tem sido adotado por executivos e empreendedores nos últimos anos e, no caso da Visa, ele é usado para indicar a abertura para um mundo novo.
O modelo tradicional das bandeiras de pagamento foi desenhado com um regime fechado, em que cada operadora desenvolvia as próprias tecnologias e guardava os segredos a sete chaves dentro de casa. Mas isso mudou.
A estratégia agora passa por levar produtos consolidados e recém-desenvolvidos ao mercado, usando a força e o peso reputacional que a empresa construiu ao longo dos anos.
“Hoje, conseguimos ajudar os nossos clientes com inteligência artificial e dados de décadas, em análise de transações de outras bandeiras”, afirmou Gustavo Carvalho, diretor executivo da Visa Acceptance Solutions (VAS), divisão voltada para oferecer serviços de valor agregado aos clientes.
É o caso de serviços como o VAA (Visa Advanced Authorization) e o VRN (Visa Risk Manager), de análise de score e controle de fraudes, que entrou em operação em 2024.
De acordo com as projeções da Visa, o VAA evitou o equivalente a US$ 27 bilhões em fraudes pelo mundo em 2022. “Esses produtos estão entre os nossos focos para o ano de 2025″, disse Carvalho.
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Quadro semelhante é projetado para o Visa Protect for account to account (A2A), serviço para análise de pagamentos em tempo real que analisa o risco das transações tanto na originação quanto em relação à conta que recebe os valores.
Iniciado nos Reino Unido, o recurso começou a ser testado em um piloto no Brasil com uma base que deve chegar a 30% de volume de pagamentos do Pix para definir a modelagem mais adequada para o mercado doméstico.
Segundo a companhia, nos últimos 13 meses a tecnologia melhorou a detecção de fraudes e golpes em 63% no Reino Unido, evitou 370 milhões de libras em perdas e melhorou em 40% os casos de falsos positivos, quando o sistema barra uma uma transação que é legítima.
Essas e outras cerca de 200 iniciativas - distribuídas por áreas de soluções de emissão e de aceitação, produtos de risco e Identidade, Open Banking e consultoria - são uma resposta às mudanças no mercado.
Novos entrantes, funcionalidades e modalidades de pagamento instantâneo que se espalham pelo mundo desafiam o duopólio construído pela Visa (V) e a concorrente Mastercard (MA).
É o caso do Pix, tecnologia desenvolvida e gerida pelo Banco Central e hoje o método de transferências mais usado pelos brasileiros. De acordo com o BC, 76,4% da população utiliza o meio de pagamento; cartão de débito, com 69,1%, e dinheiro físico, 68,9% aparecem na sequência.
“Em vez de discutir se o Pix é nosso competidor ou não, o que acho muito menos importante, queremos usar o nosso know-how e nossa tecnologia para agregar valores de serviço em arranjos que não são nossos. Para o Pix, por exemplo, trazemos para o Brasil essa ferramenta de combate à fraude”, afirmou Fernando Amaral, vice-presidente de Soluções e Inovação da Visa do Brasil.
“Não precisamos nos restringir ao nosso modelo de negócio.”
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O movimento de serviços de valor agregado, conhecido pela sigla VAS, começou a tomar corpo na gigante de pagamentos há quatro anos e tem ganhado tração nos últimos dois.
O próprio Amaral, com passagens por Credicard e pela área de cartões do Itaú Unibanco, chegou faz menos de três anos. “Nós acreditamos que vai crescer muito ainda.”
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a divisão de novos negócios representou 24% de toda a operação, finalizada com uma receita de US$ 8,9 bilhões.
No ano fiscal encerrado em junho, a Visa teve um faturamento de US$ 36 bilhões, mas não apresentou a participação específica para a unidade de negócios. A empresa não abre a participação por países.
Globalmente, os novos produtos e serviços miram um mercado anual calculado em US$ 200 trilhões, com a digitalização dos pagamentos tanto por pessoas físicas quanto por corporações e governos. O montante exclui a China e a Rússia.
No modelo desenhado pela Visa, a diversificação de receita caminha lado a lado com o tradicional arranjo fechado, com o processamentos dos pagamentos pela VisaNet. À medida que as tecnologias são testadas e validadas internamente, elas ganham as ruas e são oferecidas a outros negócios, desde os tradicionais até as startups, como as fintechs.
“Quanto mais você investe em AI e dados na VisaNet, mais você aprende e mais você pode usar na expansão do modelo de negócio. E isso cria um ciclo virtuoso”, disse Amaral.
O Brasil desempenha um papel importante nesse processo, pela sofisticação do mercado e pela agilidade com a qual os consumidores aderem às novas tecnologias.
“O Brasil é um país em que é muito importante estar atento, fazer os investimentos cedo e rapidamemte porque as coisas ganham tração. Dá para fazer testes e escalar para a Visa como um todo. Qualitativamente, temos essa importância muito grande”, disse.
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