Bloomberg Línea — A Multiplan (MULT3) assinou um memorando de entendimento com intenção de venda de 25% de participação do JundiaíShopping, localizado no interior de São Paulo, ao preço de R$ 251,4 milhões, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (8).
O potencial comprador é a XP Malls, um fundo imobiliário da XP (XP) lançado em 2017 e apresentado como o maior fundo de gestão ativa de shoppings centers do Brasil, disse uma pessoa com conhecimento da situação à Bloomberg Línea, que pediu anonimato, pois o assunto é ainda privado.
O shopping da Multiplan em Jundiaí foi inaugurado em 2012 e tem ABL (Área Bruta Locável) total de 36.242 metros qudrados e 225 lojas. Fica localizado em uma das regiões mais ricas do interior paulista e tem foco no público das classes A e B. As vendas no shopping chegaram a R$ 695,6 milhões em 2023.
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Segundo a Multiplan, as condições da transação definiram pagamento de 50% do valor no closing da operação, 25% depois de 12 meses e os demais 25% após 18 meses. Os valores serão corrigidos pelo IPCA (índice oficial da inflação) a partir de 4 de novembro de 2024.
A Multiplan decidiu vender a participação no shopping em um momento em que busca levantar recursos para reduzir nível de alavancagem - que vai subir com a recompra das ações detidas pelo seu sócio canadense, o fundo de pensão OTPP (Ontario Teachers Pension Plan).
No último dia 20 de setembro, o CEO da Multiplan, Eduardo Peres, afirmou em call com analistas e investidores que a venda de ativos estava em estudo.
O fundo canadense detém 18,52% da Multiplan e formalizou a intenção de desinvestimento em junho. O fundador da Multiplan, José Isaac Peres, decidiu exercer seu direito de preferência de parte da fatia.
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A holding da família deve elevar sua participação de 26,20% para 35,37% da companhia, ampliando sua posição de controle.
Será a própria Multiplan que vai ficar com a maior parte da fatia colocada à venda: deve desembolsar cerca de R$ 2 bilhões para a recompra das ações, enquanto a holding de Peres entrará com R$ 500 milhões.
A Multiplan, um dos maiores players do setor, possuía e administrava 20 shopping centers, em seis estados e no Distrito Federal, no final de junho. A companhia é dona do MorumbiShopping, do Vila Olímpia e do Anália Franco na capital paulista. No Rio de Janeiro, o portfólio inclui ativos como o BarraShopping, o New York City Center, o Village Mall e o Park Jacarepaguá.
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