Bloomberg — Quando Jung Yoonseok estava procurando um parceiro de montagem para sua startup de chips de IA, ele tinha opções em quase qualquer país da Ásia, incluindo sua Coreia do Sul natal. No entanto, o diretor de estratégia da Rebellions optou por Taiwan devido à combinação sem igual de talento, custo e velocidade que ele vê na ilha.
“Taiwan é pequena, e Taipei é pequena, e nessa pequena área tudo se move super rápido”, disse o graduado de 35 anos de Harvard após uma de suas viagens para garantir produção.
Jung chegou à mesma conclusão que milhares de empresas, executivos e empreendedores que confiam na ilha para transformar suas visões de IA em realidade. Desde a Nvidia e a Microsoft até a OpenAI, os líderes mundiais em IA estão cada vez mais recorrendo a empresas taiwanesas para fabricar seus chips, montar seus servidores e resfriar seus dispositivos.
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Isso, por sua vez, tornou o mercado de ações da ilha o mais movimentado da Ásia nos últimos anos, liderado pela Taiwan Semiconductor Manufacturing e pela Hon Hai Precision Industry Alguns investidores acham que o rally de mais de US$ 400 bilhões é apenas o começo.
Para os otimistas, o mundo está testemunhando o estabelecimento de uma base de manufatura da era ChatGPT concentrada em Taiwan. Isso tornaria a ilha um dos principais beneficiários do boom de IA - e um determinante crítico de seu ritmo e direção.
“Taiwan é realmente o motor que impulsiona a IA”, disse Sean King, vice-presidente sênior da Park Strategies e ex-funcionário do Departamento de Comércio dos EUA.
Tensão com a China
Há riscos para Taiwan. Pela primeira vez em décadas, um ecossistema de produção tecnológica inteiro será centrado não na China continental, mas em seu pequeno vizinho. As tensões crescentes entre os EUA e a China podem ter dissuadido algumas empresas de IA de produzir hardware no continente.
No entanto, a importância crescente de Taiwan a torna ainda mais atraente para Pequim, que há muito descreve a ilha como uma província separatista que eventualmente será reivindicada.
A TSMC é a base deste sucesso. Enquanto rivais como Intel Corp. e Samsung Electronics Co. lutam, a empresa taiwanesa está ampliando sua liderança na indústria de chips, fabricando praticamente todos os semicondutores mais avançados do mundo. É o único lugar onde o CEO da Nvidia, Jensen Huang, pode produzir seus aceleradores de IA.
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A ilha agora está cheia de empresas menos conhecidas, mas igualmente essenciais para o desenvolvimento global de IA. Esses pilares incluem a fabricante de servidores Quanta Computer, a líder em energia Delta Electronics e a Asia Vital Components, pioneira em sistemas de resfriamento de computadores.
Coletivamente, as empresas taiwanesas estão prontas para desempenhar um papel desproporcional no mercado de IA, que deve atingir US$ 1,3 trilhão até 2032.
“Desta vez, o otimismo em relação aos nomes de Taiwan será mais forte e durará mais do que no passado”, disse Edward Chen, presidente da First Capital Management.
O índice Taiex subiu mais de 40% nos últimos anos, bem à frente dos índices comparáveis da China, Hong Kong, Índia e Japão.
Início como hub tecnológico
A ascensão de Taiwan como um hub tecnológico começou nos anos 1980, quando empresas japonesas começaram a terceirizar a produção de manufatura de baixo custo para a ilha.
Nos últimos anos, as sanções comerciais dos EUA contra a China forçaram empresas a procurar locais de produção alternativos. As exportações de servidores e placas gráficas de Taiwan nos primeiros nove meses de 2024 foram mais do que o dobro da produção da China.
Hoje, os principais operadores de serviços de nuvem - Microsoft, Amazon, Meta e Google - usam montadores taiwaneses para preencher seus servidores. O gasto global em sistemas e serviços de IA deve mais do que dobrar para US$ 632 bilhões até 2028.
“Taiwan é um destino único para hardware relacionado à IA”, disse Liu Pei Chen, pesquisadora do Taiwan Institute of Economic Research.
O presidente da AVC, Shen Ching Hang, teve um papel importante nessa mudança histórica. Sua empresa, que começou a fazer dissipadores de calor, agora desenvolve sistemas de resfriamento líquido. Ele conseguiu sucesso indo ao extremo para atender seus clientes.
A TSMC manteve aumentos de preços modestos durante a crise de chips globais. As empresas taiwanesas também mostraram disposição em se adaptar e ir onde há maior necessidade.
A Hon Hai e a Quanta, conhecidas por montar iPhones e MacBooks, agora competem por pedidos de servidores de IA. A AVC, Delta e Quanta comprometem cerca de metade ou mais de seus gastos operacionais anuais em pesquisa e desenvolvimento. Elas também atenderam chamados para diversificar geograficamente. A Delta disse que isso é necessário.
“A Nvidia precisava de dissipação de calor, então fizemos dissipadores. Eles precisavam de indutores magnéticos, então fizemos indutores”, disse Ares Chen.
Esses desafios estão acelerando com a demanda por IA. A Nvidia aumentou o ritmo de introduções de produtos. O servidor NVL72, que pode custar mais de US$ 3 milhões, gerará mais calor do que nunca.
A inovação é o que atrai empreendedores de IA, como Rodrigo Liang, CEO da SambaNova Systems. Em Taiwan, é possível encontrar parceiros ideais em um curto espaço de tempo. A ilha é conectada por uma rede de trens de alta velocidade, permitindo que se percorra de norte a sul em apenas uma hora e meia. Essa proximidade gera uma competição acirrada entre fornecedores, que disputam por qualquer novo negócio.
“A IA está no centro das atenções”, afirma Liang. “Muitas empresas virão para Taiwan em busca de tecnologias inovadoras”.
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