Bloomberg — A Cosan (CSAN3) trabalha com bancos para realizar uma potencial oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos de sua subsidiária produtora e distribuidora de lubrificantes Moove, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
Bank of America, JPMorgan Chase e Citi são os bancos envolvidos na transação, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação ainda não é pública. A listagem poderá ocorrer já no segundo semestre do ano, a depender das condições do mercado, disseram as pessoas.
A Cosan possui cerca de 70% da Moove, enquanto o fundo CVC tem uma participação de 30% que foi adquirida há cerca de seis anos por R$ 562 milhões, avaliando a empresa em cerca de R$ 1,9 bilhão na época.
Agora o CVC pretende vender pelo menos parte de sua participação se o IPO se concretizar, disseram as pessoas.
JPMorgan, Cosan, CVC, Moove, BofA e Citi não quiseram comentar.
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O objetivo da transação seria avaliar a empresa em mais de 10 vezes o Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), disseram as pessoas. No primeiro trimestre, o Ebitda da Moove atingiu R$ 329 milhões, segundo a Cosan.
A Cosan é controlada por Rubens Ometto, o bilionário brasileiro que transformou os canaviais de sua família em uma das maiores empresas de biocombustíveis do mundo. O seu conglomerado de negócios inclui a Raízen (RAIZ4), uma joint venture com a Shell, e a maior operadora ferroviária independente do país, a Rumo (RAIL3), entre outras empresas.
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