Bloomberg — A Moove, subsidiária da Cosan (CSAN3), adiou uma oferta pública inicial de ações que estava prevista para ter uma definição de preço nesta quarta-feira (9) após ter dificuldades para obter demanda, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
Os bancos envolvidos na operação informaram aos investidores que o IPO estava sendo adiado, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para não ser identificadas ao discutir informações que não são públicas. Não há uma nova data para a oferta, disse uma das pessoas.
A Moove não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
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A empresa, que fica em São Paulo, conta com o CVC Capital Partners, fundo de private equity, entre seus acionistas e planejava levantar até US$ 438 milhões em um IPO nos EUA, o que encerraria uma seca de três anos sem novas listagens “puras” (sem contar SPACs) de empresas brasileiras.
Além de ajudar a financiar aquisições e investimentos, a oferta tinha como objetivo permitir que a Cosan reduzisse o tamanho de sua dívida.
A empresa, controlada pelo bilionário Rubens Ometto, também tem cogitado a venda de outros ativos, pois busca apaziguar as preocupações dos investidores sobre a piora da alavancagem, conforme reportou a Bloomberg News recentemente.
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