Bloomberg — A Minerva (BEEF3), maior exportadora de carne bovina da América do Sul, acertou a compra de alguns ativos da rival Marfrig Global Foods (MRFG3) por R$ 7,5 bilhões (US$ 1,5 bilhão).
Os ativos no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Chile aumentarão a capacidade de abate de gado da empresa em 44%, disse a Minerva em comunicado nesta segunda-feira (28) depois do fechamento do mercado. Foi feito um pagamento inicial de R$ 1,5 bilhão e o JPMorgan Chase se comprometeu a fornecer financiamento para o restante da transação, acrescentou a empresa.
Serão 16 plantas de abate e desossa e um centro de distribuição, segundo comunicado.
As ações da Minerva subiram 4,21% nesta segunda, enquanto as da Marfrig avançaram 3,54%.
O acordo surge em um momento em que a Minerva tem superado os seus rivais mais diversificados, incluindo a Marfrig e a JBS (JBSS3), que foram atingidas por uma série de reveses, incluindo os altos preços de grãos para ração e um excesso de carne de frango e de porco no mercado.
A empresa com sede em São Paulo também se beneficiou da crescente oferta de gado na América do Sul, em um momento em que os EUA enfrentam os menores estoques em quase uma década.
A Minerva disse que seus dois principais acionistas – a holding familiar VDQ Holdings e a Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. – já se comprometeram a aprovar o acordo. A aquisição “complementa de forma única as operações existentes do grupo na América do Sul, maximizando oportunidades comerciais e sinergias operacionais”, afirmou a empresa.
A Marfrig, controlada por seu fundador Marcos Molina, está buscando agilizar suas operações após adquirir uma participação majoritária na gigante de frangos e alimentos processados BRF (BRFS3) há dois anos. A transação com a Minerva está alinhada à sua estratégia de “foco na produção de carne bovina de marca e produtos de maior valor agregado”, disse a Marfrig em comunicado separado.
O acordo reduzirá o número de unidades de abate de gado da Marfrig na América do Sul de 17 para quatro, com as receitas na região previstas para cair 43%, para R$ 15,8 bilhões, de acordo com uma apresentação da empresa.
Por outro lado, a empresa espera ver margens mais elevadas, uma vez que uma parte maior das suas vendas estará vinculada a produtos de maior volume agregado. A Marfrig também permanece no controle da produtora de carne bovina norte-americana National Beef.
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