Bloomberg — A Latam Airlines vai acessar o mercado global de dívida pela primeira vez desde que saiu do processo equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos.
A companhia aérea sediada em Santiago vai emitir US$ 1,2 bilhão em títulos em dólar com vencimento em 2030, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
As negociações iniciais indicam um rendimento na faixa de 8%, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque não estão autorizadas a falar sobre o assunto.
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A Latam, maior aérea da América do Sul, saiu do Chapter 11 no final de 2022 com uma dívida 35% menor e foco renovado no atendimento ao cliente. Recentemente a companhia retornou à New York Stock Exchange, com uma oferta de ADRs (recibos de ações negociadas em outro mercado).
A empresa planeja usar os recursos da captação para pagar parte das dívidas, incluindo um empréstimo a prazo (Term Loan B) e notas com vencimento em 2027.
Citigroup, Deutsche, JPMorgan e Santander coordenam na oferta.
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