Bloomberg — A oferta pública inicial da JX Advanced Metals foi precificada no limite superior da faixa comercializada, o que a levou a captar ¥ 439 bilhões (US$ 3 bilhões), tornando-se o maior IPO do Japão desde que a SoftBank abriu seu capital em 2018.
A Eneos Holdings vendeu as ações a ¥ 820 cada e a opção de lote suplementar foi exercida, disse a JX Metals em um comunicado na segunda-feira que confirmou uma reportagem anterior da Bloomberg News. A empresa planeja se listar na Bolsa de Valores de Tóquio em 19 de março.
A precificação oferece um voto de confiança para que outras empresas japonesas busquem a listagem, já que o mercado de ações do país foi afetado pela guerra comercial global.
Leia também: Klarna entrará com pedido de IPO em NY e pode destravar mercado para startups
As ações de tecnologia e chips sofreram particularmente nas últimas semanas, já que os investidores enfrentaram incertezas sobre tarifas e uma desaceleração nos gastos com equipamentos de computação de IA.
Essas preocupações contribuíram para que a Eneos recentemente reduzisse as expectativas de preços da JX Metals para uma faixa de ¥ 810 a ¥ 820 por ação. As ações da Eneos caíram 1,3%, fechando em ¥ 799,90 antes da declaração, o que leva a queda deste ano para 3,2%.
A JX Metals fornece os principais materiais de semicondutores para clientes como a Taiwan Semiconductor Manufacturing e a Intel. A empresa gerou cerca de um terço de seu lucro operacional a partir do segmento de materiais para chips em seu ano fiscal encerrado em março do ano passado.
Leia também: Empresa de alimentos para bebês de Jennifer Garner estuda IPO, dizem fontes
A Eneos, que possuía todas as ações da JX Metals, vendeu parte de sua participação globalmente. A maior refinaria de petróleo do país disse que melhoraria os retornos para os acionistas e investiria na descarbonização com os fundos arrecadados com a IPO.
Os coordenadores globais conjuntos da transação são Daiwa Securities Group, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Mizuho Financial Group.
O mercado de IPO do Japão registrou mais de ¥ 960 bilhões em ofertas no ano passado, com grandes negócios incluindo a Kioxia Holdings e a Rigaku Holdings. A receita total foi a maior desde 2018, quando ocorreram listagens apoiadas por fundos de private equity, como a Kuroda Group apoiada pela MBK Partners Ltd.
Veja mais em bloomberg.com
