Bloomberg — A JBS vendeu US$ 3,5 bilhões em títulos em sua maior oferta da história, no momento em que a maior produtora de carne do mundo aproveitou o forte apetite dos investidores para estender os vencimentos de sua dívida.
A empresa brasileira vendeu três tranches de notas com vencimento em 2036, 2056 e 2066 na segunda-feira (23), de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto que falou à Bloomberg News.
A JBS (JBS) planeja usar os recursos para quitar dívidas de prazo mais curto, tendo se oferecido para recomprar o valor integral de US$ 1 bilhão de suas notas com vencimento em 2027 e divulgado planos para resgatar pelo menos uma parte de seus US$ 900 milhões em títulos com vencimento em 2028, segundo um comunicado.
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A emissão ocorre enquanto tomadores de empréstimo correm para acessar os mercados de dívida, preocupados com os potenciais impactos da escalada do conflito no Oriente Médio.
O governo do México também colocou títulos à venda, o Kuwait mobilizou bancos para uma possível emissão e o Cazaquistão planeja uma venda.
Empresas — desde o banco francês BNP Paribas até a empresa de telecomunicações coreana KT Corp. — também lançaram ofertas de títulos no início da semana.
Os investidores exigiram um prêmio de 1,25 ponto percentual sobre os Treasuries para os títulos de 10 anos recém-emitidos —, um mínimo histórico para ofertas da JBS com vencimentos similares, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
As notas de 40 anos representam a dívida de prazo mais longo já emitida pela empresa.
A JBS tem gerado caixa abundante ao capitalizar sua capacidade de produzir carne bovina, frango e suína em diferentes países. Sua dívida em aberto caiu para menos de duas vezes os lucros antes de alguns itens.
A JBS também acabou de completar uma muito aguardada listagem de suas ações em Nova York, parte de um plano para justamente aumentar o acesso aos mercados de capitais e em melhores condições.
A JBS não respondeu a um pedido de comentário.
-- Com a colaboração de Brian J. Smith e Ying Luthra. Atualizada às 21h51 para incluir detalhes da conclusão da oferta.
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