Bloomberg Línea — O avanço na execução do plano para a dupla listagem de ações da JBS (JBSS3), anunciado na última quarta-feira (12), já causou um efeito positivo imediato para a empresa. A percepção de risco sobre a companhia já caiu junto aos bondholders que operam no mercado internacional.
Nos últimos dias, houve queda nas taxas dos bonds emitidos pela empresa no exterior, o que indica que investidores já aceitam pagar mais para comprar os títulos de dívida da JBS.
O bond emitido pela JBS com vencimento em abril de 2033, por exemplo, era negociado a uma taxa de 6,682% em 11 de julho e teve redução para uma taxa de 6,275%. O spread sobre a Treasury desse bond foi reduzido de 291,62 para 272,33 pontos-base, ou 19,29 pontos-base no período.
A mesma tendência foi observada em outros títulos da empresa.
Segundo fontes que falaram à Bloomberg Línea, esse movimento do mercado indica que, se a JBS decidir fazer uma nova emissão de títulos de dívida, terá acesso a taxas de juros mais baixas.
Houve ganhos também nos preços da ação negociada na B3: a valorização foi de 8,7% na comparação do pregão da véspera do anúncio com o fechamento nesta segunda-feira (17). O Ibovespa subiu 0,9%.
Segundo comunicado da empresa ao mercado na semana passada, o plano é que, além de ações de Classe A listadas na Bolsa de Nova York (NYSE), haja a negociação de BDRs (certificados de ações) na B3, com lastro nessas papeis da bolsa americana.
A redução do custo de capital foi uma das razões citadas pela companhia no comunicado, além de destravar valor para os acionistas, ampliar a sua capacidade de investimento para crescer e adequar a estrutura societária ao perfil global e diversificado das operações da companhia.
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