Bloomberg — A fabricante de cimento InterCement chegou a um acordo com alguns de seus credores para iniciar uma reestruturação extrajudicial.
A empresa brasileira apresentou um plano de reestruturação de cerca de R$ 21,9 bilhões em dívidas a um tribunal de São Paulo na segunda-feira (16). A proposta tem o apoio de mais de um terço de seus detentores de dívidas, de acordo com um registro regulatório divulgado na segunda-feira.
O pedido vem apenas alguns meses depois que a empresa obteve proteção temporária dos credores em meio a um processo de mediação e negociações para uma potencial venda para a CSN (CSNA3).
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A InterCement foi afetada por altas taxas de juros no Brasil, seu maior mercado, e os esforços para se desfazer de ativos africanos não foram suficientes para acalmar os temores sobre sua estrutura de capital, considerada “insustentável” pela Fitch Ratings.
O plano depende de certas condições, incluindo uma possível transação de fusão e aquisição que está sendo discutida, disse a InterCement no documento.
Embora nenhuma informação adicional tenha sido fornecida com relação ao processo de venda, “parece que houve progresso nas discussões”, escreveu a analista Lorena Reich, da Lucror Analytics, em uma nota, mudando sua recomendação sobre as notas para manter, em vez de vender. “Isso poderia limitar ainda mais a queda dos títulos.”
Os títulos da fabricante de cimento foram negociados pela última vez perto de 61 centavos de dólar, de acordo com dados da Trace.
-- Com a colaboração de Maria Elena Vizcaino e Giovanna Bellotti Azevedo.
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