Incêndios em Los Angeles expõem limites de cobertura de sinistros por seguradoras

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Bloomberg — Os incêndios que assolam Los Angeles estão a caminho de se tornarem um dos desastres mais caros causados por queimadas florestais na história dos Estados Unidos, o que drena os cofres das seguradoras e ameaça o enorme programa de seguros patrocinado pelo estado da Califórnia.

Os prejuízos causados pelos incêndios "podem levar os mercados de seguros à beira do abismo na Califórnia", disse Michael Wara, pesquisador sênior de clima e energia da Universidade de Stanford e especialista em incêndios florestais.

Trata-se de um teste sem precedentes do chamado plano FAIR, a seguradora de último recurso patrocinada pelo estado.

Pacific Palisades é o bairro de alto custo no centro do incêndio de Palisades. O plano FAIR viu sua exposição disparar para US$ 5,89 bilhões. Os valores de suas apólices em um código postal central de Pacific Palisades cresceram 85% entre 2023 e 2024.

O incêndio de Palisades havia destruído 300 estruturas, e 13.306 continuavam ameaçadas na quarta no fim do dia. O incêndio Hurst, que queima a noroeste de Los Angeles e Burbank, ameaçou outros 40.000 edifícios, enquanto o incêndio Eaton, que queima perto de Pasadena, colocou em risco mais de 28.000 estruturas.

“É plausível que o Palisades Fire, em particular, se torne o incêndio mais caro já registrado, ponto final. Não apenas na Califórnia, mas em geral”, disse Daniel Swain, climatologista da Universidade da Califórnia em Los Angeles *UCLA), em uma reunião na quarta-feira.

Temor antes do incêndio atual

Muito antes de Palisades irromper em chamas, as residências multimilionárias da área já haviam se tornado uma preocupação para as principais seguradoras.

Isso se deve ao fato de que as casas são extremamente caras e estão muito próximas umas das outras, o que facilita que os incêndios passem de uma propriedade para outra. O bairro também está localizado ao longo de cânions íngremes, o que o torna menos acessível para os bombeiros.

O aumento de grandes incêndios florestais no estado nos últimos anos foi exacerbado pela mudança climática. As secas se tornaram mais frequentes com o aumento das temperaturas.

A área de Los Angeles não teve nenhuma chuva significativa por muitos meses, apesar de o inverno ser normalmente a estação chuvosa.

Os enormes volumes de reclamações após os incêndios recentes afetaram as seguradoras. Sete das 12 maiores seguradoras residenciais limitaram sua cobertura na Califórnia nos últimos dois anos, em parte devido ao aumento do risco de incêndio.

A State Farm General Insurance, a maior seguradora de imóveis da Califórnia, anunciou em março de 2024 que não renovaria 72.000 apólices de casas e apartamentos no estado. Pacific Palisades foi particularmente atingido. A agência cancelou 69% de suas apólices no código postal 90272 do bairro.

Em um comunicado, a State Farm disse: "Nossa prioridade número um no momento é a segurança de nossos clientes, agentes e funcionários afetados pelos incêndios e a assistência a nossos clientes em meio a essa tragédia."

Quando os californianos não conseguem encontrar uma seguradora tradicional para lhes vender uma apólice, eles podem recorrer ao Plano FAIR. Em setembro, o FAIR listou sua exposição em US$ 458 bilhões, um aumento de 61% em relação ao ano anterior.

Wara, de Stanford, advertiu que a seguradora estatal não tem a infraestrutura básica de avaliadores e quadro pessoal para lidar com sinistros. Mas a questão mais importante é se o estado pode pagar pelos sinistros resultantes.

O resseguro - ou as apólices de seguro adquiridas pelas seguradoras para cobrir os sinistros - é escasso. Em depoimento no ano passado, o plano FAIR informou que tinha apenas cerca de US$ 2,5 bilhões em resseguros e US$ 200 milhões em caixa excedente.

Se os incêndios continuarem a se expandir e a destruir prédios, os danos poderão superar a quantidade de recursos que o plano estatal tem para pagar os sinistros.

No entanto, recentemente, o Comissário de Seguros da Califórnia, Ricardo Lara, delineou um plano para essa emergência.

Em um primeiro momento, os custos não cobertos seriam divididos entre as seguradoras e os titulares de apólices por meio de avaliações adicionais. Essas cobranças teriam que ser aprovadas primeiro pelo comissário, mas poderiam ser feitas em qualquer apólice de propriedade ou de acidentes, inclusive de automóveis.

Nem Lara nem o plano FAIR estadual responderam aos pedidos de comentários da Bloomberg News na quarta-feira.

“Estamos preocupados”, disse Amy Bach, diretora executiva da United Policyholders, um grupo de consumidores.

“Acreditamos que o plano FAIR terá fundos adequados para cobrir os sinistros, a menos que o número de sinistros realmente aumente. Estamos observando com muito nervosismo.”

Wara previu que os incêndios “vão desencadear uma nova escalada nos custos de seguro na Califórnia”. As resseguradoras que apóiam as principais seguradoras provavelmente terão de pagar grandes somas para cobrir os sinistros dessa catástrofe. Isso significa que no próximo ano elas aumentarão os custos.

Muitas resseguradoras estão localizadas no exterior, o que significa que não são regulamentadas pelo governo dos Estados Unidos e não há limites para o valor que podem cobrar das seguradoras.

No mês passado, Lara emitiu dois regulamentos que visam facilitar o acesso dos californianos ao seguro residencial.

A primeira alteração permite que as seguradoras usem modelos de catástrofe ao definir as taxas, em vez de se basearem apenas em dados históricos, enquanto a outra permite que elas repassem os aumentos nos custos de resseguro em seus preços.

Isso pode evitar que as seguradoras cancelem totalmente as apólices, mas é quase certo que os preços aumentarão para os consumidores.

"Sem dúvida", os titulares de apólices pagarão mais por causa disso, disse Bach. "Isso dará às seguradoras um argumento muito forte para apoiar aumentos adicionais de taxas."

-- Com a colaboração de Lauren Rosenthal, Eliyahu Kamisher, Alexandre Rajbhandari e Mark Chediak.

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