Bloomberg — A Hooters of America se reuniu com credores e assessores financeiros e legais diante de um quadro com queda de receita que levou a famosa rede de restaurantes a fechar vários de seus estabelecimentos, de acordo com pessoas com conhecimento das negociações ouvidas pela Bloomberg News.
A Hooters, famosa por suas asas de frango e pelos uniformes curtos de suas atendentes, está sendo assessorada pela Accordion Partners e pelo escritório de advocacia Ropes & Gray sobre como melhorar os negócios e lidar com o endividamento, à medida que a frequência de clientes caiu e sua liquidez diminui, disseram as pessoas, que pediram para não serem citadas para discutir assuntos confidenciais.
Alguns dos detentores de dívidas da Hooters pediram assessoria à Houlihan Lokey, disseram as pessoas.
Os representantes da Hooters e da Accordion Partners não responderam aos pedidos de comentários. A Ropes & Gray não forneceu comentários, e um representante da Houlihan não quis comentar.
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Os problemas financeiros da Hooters ocorrem em um momento em que muitas redes de restaurantes casuais enfrentam dificuldades e queda na demanda.
Recentemente, a administração da TGI Friday’s teve que entregar o controle de alguns ativos a um gestor externo, depois de violar os termos da dívida ao não apresentar documentos aos detentores de títulos dentro do prazo. A Red Lobster entrou com pedido de recuperação judicial em maio.
A Hooters, que foi adquirida pela Nord Bay Capital e pela TriArtisan Capital Advisors em 2019 de um consórcio de outras empresas de capital privado, fechou recentemente várias unidades que, segundo a empresa, estavam com “baixo desempenho” em declarações aos meios de comunicação na época.
Nessas declarações, a Hooters citou “a pressão das condições atuais do mercado” e disse que continuaria a abrir novos restaurantes no país e no exterior.
A rede tem cerca de US$ 300 milhões em títulos com garantia por ativos para pagar, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A Kroll Bond Rating Agency recentemente rebaixou esses títulos depois que a receita que sustentava a dívida caiu, de acordo com um aviso publicado no site da KBRA.
Os títulos da Hooters são empacotados como securitizações, por meio das quais uma empresa oferece a maior parte de seus ativos, incluindo taxas de franquia, como garantia.
Esse tipo de dívida estruturada é popular entre redes de restaurantes, academias de ginástica e empresas com grandes redes de lojas franqueadas. As securitizações são projetadas para permitir que as empresas paguem o principal ao longo do tempo, e não de uma só vez.
Outras empresas que tomaram dinheiro emprestado usando seus ativos como garantia reestruturaram ou refinanciaram suas dívidas nos últimos 18 meses.
A operadora de quiosques de contagem de moedas Coinstar reestruturou cerca de US$ 1 bilhão em dívidas garantidas por ativos no ano passado, depois de enfrentar uma crise de caixa que se agravou em 2020.
A Centerline Logistics, uma empresa que abastece navios e presta outros serviços de transporte marítimo, refinanciou cerca de US$ 400 milhões em títulos garantidos por ativos no ano passado.
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