Bloomberg — A Pershing Square, do bilionário investidor Bill Ackman, definiu o preço da oferta pública inicial (IPO) de seu fundo de investimento fechado em US$ 50 por ação, o que sinaliza que essa pode ser a maior listagem de empresas com esse perfil já realizada nos Estados Unidos.
O veículo de investimento, conhecido como Pershing Square USA, não mencionou o número de ações que serão vendidas nem o cronograma da oferta, em um documento submetido à Securities and Exchange Commission (SEC) na sexta-feira (28).
A Pershing Square busca levantar US$ 25 bilhões de investidores, segundo reportou anteriormente a Bloomberg News, citando pessoas com conhecimento direto dos planos.
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A Pershing Square já possui um veículo de investimento na Europa listado e com um market cap de US$ 10 bilhões.
Esse fundo de Ackman “teve um retorno de 50,3% no último ano, superando quase todos os seus pares nos Estados Unidos, mas é negociado com um desconto de 25% em relação ao seu valor patrimonial líquido”, escreveu o analista da Bloomberg Intelligence David Cohne no início deste mês.
“Com custos exigidos menores do que suas taxas típicas de fundos hedge e popularidade nas redes sociais, o Pershing Square USA listado nos EUA poderia se tornar o maior fundo fechado do país e ser negociado com um prêmio em relação ao seu valor patrimonial líquido”, escreveu Cohne.
Para o fundo fechado nos EUA, a Pershing planeja cobrar uma taxa de administração de 2%, que seria dispensada nos primeiros 12 meses, e sem taxa de incentivo, conforme mostrado no documento.
Citigroup, UBS, Bank of America e Jefferies coordenam a oferta, de acordo com o documento. A Pershing Square USA será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo PSUS.
Há um mês, a Pershing Square - gestora acima da Pershing Square USA e da Pershing Square Holdings, listada na Euronext Amsterdam - vendeu uma participação limitada do seu capital com um valuation de mais de US$ 10 bilhões a um grupo de investidores institucionais, entre eles o BTG Pactual (BPAC11).
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