Bloomberg — A família Moreira Salles estuda uma possível oferta pública de aquisição (OPA) da francesa Verallia, após uma queda prolongada das ações da fabricante de embalagens de vidro, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
A BWSA, family office da família Moreira Salles e maior acionista da Verallia, com 28% do capital, prepara uma oferta para adquirir ações que ainda não possui, disseram as pessoas.
A BWSA tem conversado com bancos para obter financiamento para apoiar uma possível oferta de compra nas próximas semanas, disseram as pessoas.
Uma oferta poderia incluir um prêmio significativo em relação ao preço atual das ações da Verallia, disse uma das pessoas.
Os representantes da BWSA e da Verallia não quiseram comentar.
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As ações da Verallia subiram até 20% nesta sexta-feira (31), o maior ganho intradiário desde março de 2020, após a publicação da reportagem da Bloomberg News.
Os ganhos reduziram a queda das ações desde ano passado para cerca de 5%, dando à empresa um valor de mercado de cerca de € 3,8 bilhões.
A empresa tinha quase € 2,2 bilhões em dívidas no final de junho, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. As ações caíram cerca de 30% em relação ao pico atingido em setembro de 2023.
As deliberações estão em andamento e a BWSA ainda pode desistir de fazer uma oferta, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as informações são privadas.
Qualquer transação provavelmente precisaria do apoio do governo francês, já que a empresa estatal de investimentos Bpifrance possui uma participação de 7,6% na Verallia.
O que faz a Verallia
A Verallia é um dos maiores produtores mundiais de embalagens de vidro para bebidas e produtos alimentícios, de acordo com seu site.
A empresa tem instalações de fabricação de vidro, decoração e cullet em 12 países, incluindo três unidades de produção no Brasil. Ela produz 16 bilhões de garrafas e potes de vidro por ano.
A família Moreira Salles fez fortuna, em grande parte, no setor bancário e por meio de uma produtora de nióbio no Brasil.
O clã é um dos controladores do Itaú Unibanco (ITUB4) e também tem investimentos em energia e na fabricante de chinelos Havaianas, a Alpargatas (ALPA4).
A empresa de investimentos da família é dirigida por João Moreira Salles, filho de 43 anos de Pedro Moreira Salles, que é copresidente do Itaú. Coletivamente, a família tem um patrimônio avaliado em cerca de US$ 26 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.
Em dezembro, a BWSA aumentou sua participação na empresa francesa de serviços Elis, tornando-se sua maior acionista.
A empresa de investimentos disse que não tem intenção de buscar o controle, embora possa comprar mais ações, dependendo das condições do mercado.
-- Com a colaboração de Daniel Cancel e Jenny Che.
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