Bloomberg — A Al Majed for Oud Company, fabricante de perfumes com sede na Arábia Saudita, planeja levantar até US$ 188 milhões em uma oferta pública inicial na principal bolsa de valores do reino.
A empresa venderá uma participação de 30%, ou 7,5 milhões de ações, aos investidores a uma faixa de preço de 90 a 94 riais sauditas (US$ 24 a US$ 25), de acordo com um comunicado. O período de oferta e bookbuilding para investidores institucionais será de 25 a 29 de agosto. Os investidores de varejo poderão enviar ofertas em 15 de setembro.
A Al Majed for Oud contratou a BSF Capital, o braço de banco de investimentos do Banque Saudi Fransi, para a oferta.
O mercado de capitais da Arábia Saudita tem se mantido movimentado este ano, com a ocorrência de várias IPOs e a oferta secundária de US$ 12 bilhões da gigante do petróleo Saudi Aramco, classificada como a maior venda de ações do ano em todo o mundo.
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O perfume Oud é uma fragrância tradicional do Oriente Médio derivada da resina da árvore aquilaria, nativa do sudeste da Ásia. Como apenas uma pequena porcentagem das árvores produz a resina, trata-se de um dos recursos naturais mais raros do mundo.
A Arabian Oud, outra fabricante saudita de perfume, também pode acabar chegando ao mercado saudita. A empresa contratou a Emirates NBD Capital e a SNB Capital no início deste ano para uma possível venda de ações, informou a Bloomberg.
Em outros mercados de consumo, a empresa saudita de moagem de farinha Arabian Mills for Food Products disse na semana passada que planeja oferecer mais de 15 milhões de ações na bolsa de valores local. Ela ainda não forneceu uma faixa de preço.
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