Bloomberg — A Gerhardi Kunststofftechnik, da Alemanha, resistiu à invasão de Napoleão, à Grande Depressão e a duas guerras mundiais. Mas a atual crise automobilística da Europa deixou a fabricante de plásticos de joelhos.
Fundada em 1796, a Gerhardi começou fabricando produtos de metal antes de aproveitar o boom automotivo do pós-guerra na Alemanha. Seu domínio da moldagem por injeção e estampagem a quente a tornou uma fornecedora confiável de grades, maçanetas e acabamentos cromados para a Mercedes-Benz.
Mas, no mês passado, após um longo período de custos crescentes e demanda em declínio, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial, mergulhando seus 1.500 funcionários em um futuro incerto.
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A Gerhardi - que fabrica a estrela de plástico montada na grade dos sedãs da Mercedes - é uma das centenas de pequenos fabricantes da cadeia de suprimentos automotivos da Europa que estão lutando para se manter de pé à medida que as montadoras cortam a produção para lidar com as vendas fracas e uma transição difícil para os veículos elétricos (VE).
Com cortes dolorosos planejados na Volkswagen, na Stellantis e na Ford a situação delas pode piorar.
A Forvia, da França, que fabrica componentes para a Stellantis e a Volkswagen, está cortando milhares de empregos à medida que a mudança para os veículos elétricos torna obsoletos os produtos tradicionais, como transmissões e sistemas de escapamento. Mas os fornecedores ligados aos VEs - como a fabricante sueca de baterias Northvolt - também estão sofrendo depois que os governos retiraram os subsídios, e as vendas despencaram.
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‘Tempestade perfeita’
Neste ano, os fabricantes de peças europeus anunciaram 53.300 cortes de empregos, a maioria dos quais na Alemanha, de acordo com o lobby do setor CLEPA. Isso é mais do que durante a pandemia de Covid-19, quando fábricas e showrooms fecharam por meses. E com os altos preços da energia no continente, a burocracia e a ameaça de agravamento dos laços comerciais com os EUA, o próximo ano parece igualmente sombrio, disse Matthias Zink, presidente do grupo.
“É uma tempestade perfeita”, disse Zink em uma entrevista. “As empresas investiram pesadamente na expectativa de um aumento nas vendas de veículos elétricos, que não aconteceu.”
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Os fornecedores automotivos empregam cerca de 1,7 milhão de trabalhadores em toda a União Europeia e gastam cerca de 30 bilhões de euros (US$ 31,2 bilhões) por ano em pesquisa e desenvolvimento. Eles variam de grandes conglomerados, como a Robert Bosch, da Alemanha, a centenas de pequenas empresas ocultas que, muitas vezes, são a espinha dorsal econômica de suas comunidades.
De acordo com a empresa de consultoria McKinsey, um em cada cinco fornecedores de automóveis espera perder dinheiro no próximo ano, depois que dois terços relataram margens de 5% ou menos em 2024.
Desaceleração dos VEs
A desaceleração da demanda por veículos elétricos está pressionando as empresas que reequiparam a produção para atender ao que esperavam ser um segmento em constante crescimento.
A Webasto, da Alemanha, que fabrica peças que incluem tetos de carros e sistemas de aquecimento, está enfrentando uma possível reestruturação de mais de 1 bilhão de euros em dívidas depois de gastar muito em novos produtos. E, embora o pedido de recuperação judicial da Northvolt nos EUA tenha sido o revés de maior destaque, as consequências estão se espalhando, com 11 das 16 fábricas de baterias planejadas na Europa atrasadas ou canceladas, de acordo com uma análise da Bloomberg News.
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“A indústria automotiva é um dos setores mais perturbados do mundo”, disse Andrew Bergbaum, codiretor global da Prática Automotiva e Industrial da AlixPartners. “Os fabricantes estão diminuindo a velocidade e parando as linhas de produção, o que está tendo um impacto profundo na base de fornecimento.”
Em Friedrichshafen, no sul da Alemanha, um Zeppelin com o nome da ZF Friedrichshafen - uma importante fabricante de transmissões automotivas que não são necessárias em um EV - sobrevoa regularmente a cidade. Como a maior empregadora da cidade, a ZF apoia uma série de empresas locais, desde empresas de logística até padarias e restaurantes. Tudo isso foi colocado em risco pelo plano da empresa de reduzir sua força de trabalho alemã quase pela metade, para 14.000 pessoas.
“Diversos fornecedores e toda a estrutura de varejo e serviços dependem direta ou indiretamente de que a empresa supere a crise e se posicione com segurança para o futuro”, disse a filial local do sindicato IG Metall.
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Crise na Itália
Na Itália, a decisão da Stellantis de interromper a produção em sua fábrica de Mirafiori está repercutindo na cadeia de suprimentos.
A Stellantis teve de interromper repetidamente a produção da versão elétrica do Fiat 500 que lançou há quatro anos, pois os clientes se recusaram a pagar o alto preço. Para optar pela versão elétrica, os compradores precisam desembolsar mais do que o dobro do custo do Dacia Sandero, um veículo com motor a combustão que está se tornando mais popular entre as famílias com pouco dinheiro.
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A Delgrosso, fabricante de filtros que abastece a fábrica da Fiat, pediu recuperação judicial no início deste ano, demitindo centenas de trabalhadores.
A CLN-Coils Lamiere Nastri, que fabrica rodas e peças de carroceria de aço para a Stellantis, está trabalhando com a PricewaterhouseCoopers em um plano de reestruturação por causa da paralisação. Os fabricantes de eletrônicos e peças de fundição recorreram à versão italiana de licenças, já que os pedidos estão se esgotando.
Recuperação distante
Para reverter sua situação, os fornecedores dependem de uma recuperação no mercado de automóveis, o que não parece iminente. A Ford anunciou planos no mês passado para cortar mais 4.000 empregos na região, enquanto a Volkswagen está em meio a uma reestruturação histórica de sua marca homônima para enfrentar a intensificação da concorrência e os altos custos.
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"É profundamente preocupante", disse Marco Gay, presidente do Sindicato Industrial de Turim, em uma entrevista, referindo-se às dificuldades enfrentadas pelos fornecedores atingidos pelas interrupções em Mirafiori. "Estamos correndo um grande risco de perder algo que trouxe empregos, prestígio e moldou a história de nossa região."
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