Bloomberg — Um grupo de detentores de títulos de dívida local da Unigel contratou a Valuation Consultoria Empresarial Ltda como assessor nas conversas com a fabricante brasileira de fertilizantes de propriedade da família Slezynger, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
Um grupo de debenturistas que possui cerca de 80% dos títulos locais concordou em contratar a Valuation, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as conversas são privadas. A Valuation trabalhou com a Unigel no passado para reestruturação de passivos.
A Unigel tem procurado levantar recursos em meio a uma forte desaceleração em suas operações que a colocaram à beira da violação de cláusulas restritivas de endividamento nas suas debêntures. O Houlihan Lokey assessora um grupo de detentores de títulos de dívida em dólar, segundo uma das pessoas.
Valuation e Houlihan Lokey não comentam.
Os títulos da Unigel afundaram em território considerado estressado - com yields de ao menos 10 pontos percentuais acima dos títulos do Treasuries com vencimento parecido - no início deste ano e negociam a cerca de 30 centavos de dólar, de acordo com dados da Trace.
A S&P Global Ratings estima que a relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado da companhia chegue a perto de 10 vezes até o fim do ano.
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©2023 Bloomberg L.P.
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