Bloomberg — A Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc), gigante petroleira de propriedade dos Emirados Árabes Unidos que está na disputa pela Braskem (BRKM5), aumentou sua oferta de aquisição da Covestro para cerca de € 11 bilhões (US$ 12,4 bilhões), segundo fontes familiarizadas com o assunto.
A Adnoc aumentou sua proposta para cerca de € 57 por ação na esperança de convencer a empresa alemã a entrar em negociações, disseram as pessoas. Esse valor é superior à sua primeira oferta informal de cerca de € 55.
A estatal de energia, que busca expandir suas operações químicas por meio de uma série de negócios ambiciosos, expressou confiança na estratégia e na administração da Covestro, de acordo com estas fontes, que pediram anonimato porque a informação é privada.
As ações da Covestro saltaram 5,6% no final do pregão de Frankfurt, fechando em € 50,30, o nível mais alto desde fevereiro de 2022.
No mês passado, a Covestro, sediada em Leverkusen, rejeitou a proposta anterior da Adnoc por considerá-la muito baixa, disseram fontes na época. A Covestro também levantou dúvidas sobre os planos da Adnoc para suas operações de especialidades.
O CEO da Adnoc, Sultan Al Jaber, tem se ocupado com a busca de acordos para competir melhor com a Saudi Aramco e sua unidade química Sabic. A empresa de Abu Dhabi está em negociações separadas com a austríaca OMV sobre uma possível fusão de duas empresas que elas apoiam, a Borouge e a Borealis, para formar uma gigante de produtos químicos e plásticos avaliada em mais de US$ 30 bilhões.
As transações discutidas se encaixam em um plano mais amplo dos Emirados Árabes Unidos para atrair investimentos e tecnologia, além de criar novos setores e capacidades de fabricação.
A Adnoc vem expandindo um centro de refino e produtos químicos em Abu Dhabi para encontrar saídas adicionais para sua produção de petróleo e gás natural e fabricar os plásticos que são usados em bens de consumo.
A Adnoc tentou sanar as preocupações da Covestro sobre sua oferta, inclusive sobre como ela ajudaria a administração da empresa alemã a desenvolver as operações de especialidades químicas, de acordo com as pessoas. Se as negociações forem concluídas, poderá haver espaço para novos aumentos na oferta da Adnoc.
As deliberações estão em andamento, e não está claro como a Covestro responderá à última proposta. Os representantes da Adnoc e da Covestro não quiseram comentar.
No Brasil, a Adnoc tem a Braskem na sua mira. A maior petroquímica do Brasil tem três propostas de compradores com diferentes perfis, uma delas da estatal de Abu Dhabi. Em maio, a Adnoc e a Apollo Global Management fizeram uma oferta conjunta de R$ 37,5 bilhões para adquirir todas as ações da empresa.
A Adnoc, que produz quase todo o petróleo dos Emirados Árabes Unidos, planeja investir US$ 150 bilhões para expandir a capacidade de produção de petróleo bruto, gás natural e produtos químicos. Ela também está investindo em energia de baixo carbono.
-- Com informações da Bloomberg Línea.
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