Bloomberg — A Unilever deu início às discussões com empresas de private equity sobre uma possível venda de seu negócio de sorvetes, que poderia valer até £15 bilhões (US$ 19,4 bilhões), de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
A empresa de bens de consumo começou a realizar apresentações para possíveis interessados sobre o unidade, que abriga marcas como Ben & Jerry’s, Magnum e Kibon, disseram as pessoas.
As empresas de private equity Advent International, Blackstone, Cinven e CVC Capital Partners estão entre as que demonstraram interesse preliminar, disseram as pessoas.
Outras empresas de aquisições, como a Clayton Dubilier & Rice e a KKR também estudam o ativo, disseram as pessoas.
É provável que o processo formal de venda tenha início neste segundo semestre, disseram as pessoas.
As deliberações estão nos estágios iniciais e nenhum acordo final foi alcançado com nenhuma das partes, de acordo com as fontes.
Os representantes das empresas compradoras e da Unilever não quiseram comentar.
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O novo CEO da Unilever, Hein Schumacher, revelou em março um plano ambicioso para impulsionar o crescimento e reverter anos de estagnação, incluindo a separação de seu braço de sorvetes.
O novo chefe, que foi nomeado depois que o investidor ativista Nelson Peltz adquiriu uma participação e se juntou ao conselho da empresa, também planejou cortar 7.500 empregos - quase 6% do total de 128.000 do grupo que fabrica os sabonetes Dove.
Na semana passada, o conglomerado disse que cortará um terço de sua equipe administrativa na Europa como parte do programa de ganho de produtividade anunciado anteriormente.
A divisão de sorvetes teve vendas de 7,9 bilhões de euros em 2023, mas sua margem de lucro é menos da metade da unidade de cuidados pessoais da empresa, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. É também um negócio sazonal, de capital intensivo, que exige uma logística mais complexa da cadeia de frio.
A Unilever disse que um spin-off que crie uma nova nova empresa listada na bolsa é a opção mais provável para a unidade, embora a companhia já tenha vendido anteriormente outros negócios de crescimento lento para empresas de private equity.
A venda da unidade de sorvetes da Unilever, se concluída, eliminará uma dor de cabeça para a empresa, que teve que lidar com controvérsias sobre posições políticas tomadas pela Ben & Jerry’s.
Em dezembro de 2022, a Unilever resolveu uma batalha judicial com o conselho independente da marca de sorvete depois que a Ben & Jerry’s se opôs à venda de seus produtos na Cisjordânia ocupada por Israel.
A separação do negócio de sorvetes é a mais recente de uma série de medidas tomadas pela Unilever para simplificar seu portfólio desde que se defendeu de uma oferta de aquisição não solicitada da Kraft Heinz (KHC) em 2017. Mais tarde, naquele ano, a empresa vendeu seu negócio de margarinas e pastas para a KKR. Quatro anos depois, concordou em vender sua unidade de chá para a CVC Capital.
Private equity em busca de aquisições
Os grandes fundos de private equity estão interessados em adquirir ativos de grandes corporações, pois assim podem melhorar operacionalmente o negócio e aplicar quantias significativas de seus crescentes fundos.
Várias empresas de investimento fizeram ofertas iniciais pela divisão de saúde do consumidor da Sanofi, com algumas ofertas avaliando o negócio em até 15 bilhões de euros, informou a Bloomberg News no início desta semana.
Separadamente, a empresa de aquisições PAI Partners está em negociações sobre a criação de um novo fundo para manter sua participação de 50% em sua joint venture de sorvetes com a Nestlé, avaliada em cerca de US$ 10 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto em maio.
-- Com a colaboração de Dasha Afanasieva.
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