Bloomberg — As ações da CVC Capital Partners dispararam na bolsa depois que a empresa e seus investidores levantaram 2 bilhões de euros (US$ 2,15 bilhões) em uma oferta pública inicial, encerrando o longo processo de IPO para uma das principais empresas de private equity da Europa.
Na abertura em Amsterdã nesta sexta-feira (26), as ações subiram 24% em relação ao preço do IPO de 14 euros, o melhor desempenho para uma oferta de mais de US$ 1 bilhão em uma bolsa europeia em mais de três anos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
A estreia sólida da empresa ajudará a fortalecer ainda mais o mercado europeu de IPOs, que está voltando à vida após ter ficado adormecido na maior parte dos últimos dois anos.
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As empresas levantaram cerca de US$ 8,6 bilhões por meio de listagens este ano, mais que o dobro do valor no mesmo período de 2023.
“A listagem é positiva para o sentimento de IPO, e parece haver bastante atenção internacional para a abertura de capital em Amsterdã”, disse Corne van Zeijl, estrategista da Cardano Asset Management.
A CVC Capital aumentou o tamanho da venda em cerca de 500 milhões de euros na quinta-feira (25), refletindo a profundidade da demanda dos investidores pela listagem, que foi adiada pelo menos duas vezes nos últimos dois anos devido à volatilidade dos mercados.
Dos recursos, a empresa está levantando 250 milhões de euros em capital novo, enquanto o restante vai para os acionistas existentes. Se a opção de colocação total for exercida, o tamanho do negócio aumentará para 2,3 bilhões de euros.
A oferta foi precificada no meio de uma faixa de preço inicial de 13 a 15 euros, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira, avaliando a CVC Capital em 14 bilhões de euros.
A listagem verá alguns indivíduos de private equity já muito ricos na Europa aumentarem suas fortunas. O cofundador Donald Mackenzie, que se afastou em fevereiro de um papel ativo na empresa, está vendendo até 10 milhões de ações, de acordo com o prospecto do IPO, com valor de cerca de 140 milhões de euros pelo preço de oferta.
Outro cofundador, Steve Koltes, que se afastou em 2022, está oferecendo até 2,3 milhões de ações, avaliadas em cerca de 32 milhões de euros.
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