Bloomberg — A Ola Electric Mobility, a maior fabricante de scooters elétricas da Índia e uma das maiores do mundo, está em busca até 61,46 bilhões de rúpias (cerca de US$ 730 milhões) em uma oferta pública inicial (IPO) que testará o apetite dos investidores pelos fabricantes desse tipo de equipamentos de mobilidade.
A startup, que tem investimento do SoftBank e da Tiger Global, definiu uma faixa de preço de 72 a 76 rúpias por ação, informou a empresa em um anúncio em um jornal local. A fase de demonstração do interesse começa nesta sexta e se encerra no dia 6, e espera-se que as ações comecem a ser negociadas no dia 9.
A empresa vai emiti até 723,8 milhões de ações, de acordo com os termos da listagem vistos pela Bloomberg News. Os acionistas existentes vão vender até 84,9 milhões de ações, menos do que os 95,19 milhões planejados anteriormente.
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A venda de ações alimentará os planos de expansão da empresa, à medida que o fundador Bhavish Aggarwal constrói o que ele considera ser o maior centro de veículos elétricos do mundo para produzir veículos de duas rodas movidos a bateria, carros e células de íons de lítio.
A empresa, com sede em Bangalore, planeja expandir a capacidade de sua fábrica de células, pagar dívidas e investir em pesquisa, disse no documento da oferta.
A Ola Electric, que ainda não atingiu o breakeven, é a mais recente empresa a atrair investidores no mercado de IPOs em expansão da Índia - um dos lugares mais “quentes” no mundo neste ano, dado que os valuations em alta e as boas perspectivas econômicas atraem os emissores.
Os IPOs na Índia levantaram US$ 4,5 bilhões até agora neste ano, mais do que o dobro do valor no mesmo período do ano passado, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
As empresas ligadas a veículos elétricos estão cada vez mais em busca de mercados públicos para levantar dinheiro em meio à crescente demanda por veículos movidos a combustíveis alternativos na Índia.
Espera-se que a unidade local da Hyundai Motor seja listada neste ano, no que poderia ser o maior IPO da Índia até o momento. Outras empresas ligadas a veículos elétricos, como a Ather Energy e a Agratas, empresa de baterias da Tata, também buscam uma listagem.
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A Ola Electric tem como objetivo capturar os segmentos de massa e premium do mercado de duas rodas da Índia, disse o presidente Aggarwal a jornalistas em uma reunião na segunda-feira. Ele se recusou a fornecer uma estimativa de trajetória para a lucratividade.
Avaliação potencial de US$ 4 bi
No topo da faixa de precificação, a listagem daria à Ola um valor de mercado de cerca de US$ 4 bilhões, de acordo com os termos.
O fundador da empresa buscava uma avaliação potencial de até US$ 7 bilhões em uma listagem em Mumbai antes de enfrentar a resistência dos investidores, informou a Bloomberg News no mês passado.
Aggarwal vai vender até 38 milhões de ações - a sua maior parte -, e o SVF II da SoftBank, até 23,9 milhões de ações; e o Internet Fund III da Tiger Global vai comercializar até 6,4 milhões de ações.
A Ola Electric vendeu 35% de todos os veículos elétricos de duas rodas na Índia no ano fiscal encerrado em 31 de março. A empresa tem uma motocicleta elétrica, bem como a scooter elétrica mais barata da Índia, como parte de sua linha de produtos.
A empresa levantou US$ 385 milhões em outubro do ano passado para expansão e para estabelecer uma fábrica de células de íons de lítio.
A Axis Capital, a BofA Securities, a BOB Capital Markets, o Citigroup Global Markets India, o Goldman Sachs (Índia) Securities, a ICICI Securities, a Kotak Mahindra Capital e a SBI Capital Markets são os principais coordenadores do IPO.
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