Bloomberg — A oferta subsequente de ações da Copel (CPLE6), que efetivamente privatiza a companhia de energia do estado do Paraná, movimentou R$ 5,2 bilhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News.
A companhia e o estado do Paraná vão vender um total de 549.171.000 ações ao preço de R$ 8,25 cada uma, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação ainda não é pública. A transação faz com que a fatia do governo do Paraná nas ações ordinárias caia de 70% para abaixo de 50%.
A ação encerrou negociada nesta terça-feira (8) a R$ 8,64.
Foi um modelo de privatização semelhante ao adotado pelo governo federal com a Eletrobras (ELET3, ELET6) em junho do ano passado.
Um lote adicional de 82.375.650 ações também está sendo vendido, segundo uma das pessoas.
A Copel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A oferta havia atraído o interesse inicial de investidores que incluem GQG Partners, Zimmer Partners e SPX Capital, segundo reportou a Bloomberg News no início do mês.
O BTG Pactual foi o banco coordenador líder da operação, que também contou com Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS BB Investment Bank.
A oferta de ações é uma das maiores do Brasil até agora neste ano e se soma a uma recente onda de privatizações. No ano passado, a venda do controle da Eletrobras foi uma das maiores ofertas de ações no mundo, enquanto o estado de São Paulo revelou recentemente as diretrizes gerais de uma potencial privatização da Sabesp.
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