Bloomberg — A ConocoPhillips concordou em adquirir a Marathon Oil Corp. em um negócio de troca de ações que avalia a segunda empresa em cerca de US$ 17 bilhões e estende a onda de M&A (fusões e aquisições) entre os maiores players da indústria de petróleo e gás dos Estados Unidos.
A medida expande a presença da ConocoPhillips (COP) em campos de xisto do Texas à Dakota do Norte e concede à empresa reservas tão distantes quanto a Guiné Equatorial. Isso se soma a uma onda de megafusões recentes, enquanto os produtores buscam novos locais de perfuração em uma aposta de que a demanda por petróleo e gás permanecerá robusta nos próximos anos.
O acordo de aquisição embute um prêmio de 14,7% em relação ao último preço de fechamento das ações da Marathon (MRO), disseram as empresas em um comunicado nesta quarta-feira (29). O negócio tem um valor empresarial de US$ 22,5 bilhões.
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A ConocoPhillips se junta ao grupo dos principais perfuradores de petróleo dos EUA que buscam crescimento da produção por meio de aquisições recentes.
Em outubro passado, a Exxon Mobil acelerou o ritmo de consolidação da Bacia do Permiano com um acordo de US$ 62 bilhões para adquirir a Pioneer Natural Resources. Isso foi seguido no mesmo mês pelo acordo da Chevron para comprar a Hess por cerca de US$ 53 bilhões.
A ConocoPhillips já havia se expandido no Permiano nos últimos anos por meio de uma aquisição de US$ 13 bilhões da Concho Resources e uma compra de US$ 9,5 bilhões dos ativos da Shell na região.
A Devon Energy. manteve conversas com a Marathon no ano passado sobre uma possível combinação, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg News na época.
As ações da ConocoPhillips caíram 2,5% antes do início das negociações regulares em Nova York. A Marathon subiu 6,3%.
A ConocoPhillips espera que a aquisição adicione recursos de 2 bilhões de barris ao seu inventário.
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A empresa prevê que o negócio seja concluído no quarto trimestre, sob dependência das aprovações regulatórias. Após esse período, a ConocoPhillips disse que suas recompras de ações ultrapassarão US$ 20 bilhões nos próximos três anos, com mais de US$ 7 bilhões no primeiro ano completo, assumindo os preços recentes das commodities.
A empresa também planeja aumentar o pagamento do seu dividendo base ordinário em 34%, para 78 centavos de dólar por ação, a partir do quarto trimestre.
A Evercore foi a consultora financeira da ConocoPhillips no negócio, e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a consultora jurídica da empresa. Morgan Stanley e Kirkland & Ellis aconselharam a Marathon.
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