Bloomberg — Os fabricantes de automóveis ocidentais estão prestes a perder um quinto de sua participação no mercado global devido ao crescimento imparável de veículos elétricos chineses mais acessíveis e mais baratos de produzir, de acordo com analistas do UBS.
Liderados pela BYD, as empresas de automóveis chineses quase dobrarão sua participação no mercado para 33% até o final da década, escreveram os analistas do UBS, incluindo Patrick Hummel e Paul Gong, em um relatório de 31 de agosto.
Fabricantes chineses, incluindo também a Nio e a Xpeng aumentaram sua presença na feira de automóveis IAA em Munique nesta semana. Embora os gigantes alemães Mercedes-Benz e BMW tenham apresentado seus próximos veículos elétricos, eles não chegarão ao mercado até 2025.
“A indústria automobilística global passará por mudanças sísmicas nos próximos 10 anos ou mais”, disse Gong, chefe de pesquisa de automóveis da UBS na China, em uma entrevista.
O relatório prevê que a participação de mercado global dos fabricantes de automóveis ocidentais cairá para 58% em 2030, de 81%.
“Isso seria um momento de crise para as empresas ocidentais”, disse Gong.
A participação da Tesla provavelmente subirá para 8%, de 2%.
A BYD, a maior marca de automóveis da China, tem uma vantagem de custo de 25% sobre as marcas da América do Norte e da Europa, dando à empresa sediada em Shenzhen amplo poder para baratear preços frente aos concorrentes em seu território natal, à medida que se expande globalmente.
Uma análise da UBS de um sedan BYD Seal 2022 encontrou 75% dos componentes fabricados no próprio país. O número - o dobro da média global - é o segredo da vantagem de custo da BYD em sua busca por controlar sua própria cadeia de suprimentos totalmente integrada. O Seal é quase inteiramente fabricado na China, com cerca de 10% ou menos de peças de fornecedores estrangeiros, estima a UBS.
“É realmente uma vitrine de engenheiros e dividendos de engenharia chineses”, disse Gong, apontando para a força de trabalho de 600.000 da BYD - cinco vezes maior que a da Tesla - incluindo 90.000 engenheiros.
A BYD, que também fabrica suas próprias baterias e semicondutores, tem uma vantagem de custo de 15% sobre o sedã Model 3 de base fabricado na China pela Tesla, e uma vantagem de mais de 30% sobre o ID.3 da Volkswagen AG, de acordo com o relatório do UBS. A BYD destronou a Volkswagen como a marca de carros mais vendida na China no início de 2023.
As previsões da UBS para o mercado automobilístico global em 2030 também são notáveis pela visão de que os fabricantes de automóveis chineses não estarão operando nos EUA - o segundo maior mercado de automóveis do mundo - ou terão algum sucesso significativo no Japão, Coreia do Sul e Índia, que todos têm concorrentes domésticos fortes.
Empresas como BMW, VW e Mercedes, que consideram a China como um de seus maiores mercados, estão acelerando sua transição para veículos elétricos.
A BMW apresentou um protótipo de seu carro elétrico Neue Klasse na IAA no sábado. O cupê de duas portas possui uma tela digital projetada na largura do para-brisa, além de software que pode processar comandos de voz e gestos - funções que os consumidores chineses passaram a esperar em veículos elétricos.
A mudança longe de uma tradição de décadas de publicidade principalmente voltada para o desempenho de direção mostra a determinação da BMW em alcançar os fabricantes chineses de veículos elétricos, disse Yale Zhang, diretor-gerente da consultoria Automotive Foresight, sediada em Xangai.
Das três grandes marcas de luxo alemãs, a BMW está demonstrando velocidade e foco em veículos elétricos, com vendas de seus modelos movidos a bateria na China liderando Mercedes e Audi da VW, disse Zhang.
“As vendas de carros elétricos das marcas alemãs de luxo na China lideram a BMW em relação à Mercedes-Benz e à Audi”
“A BMW ainda precisa alcançar os fabricantes chineses de veículos elétricos em soluções de direção inteligente, como o cockpit inteligente e a direção autônoma”, disse ele. “Mas este carro conceito mostrou uma mudança radical em seu estilo e aplicação do cockpit inteligente. É algo para se observar.”
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