Bloomberg — Os planos avançam para uma oferta pública inicial do Banamex no México, depois que o Citi concluiu a separação da divisão de suas ofertas institucionais mais amplas no país.
O Citigroup agora opera duas entidades separadas no México, o Grupo Financiero Citi México e o Grupo Financiero Banamex, de acordo com um comunicado divulgado pelo banco nesta segunda-feira (2).
O banco sediado em Nova York planeja um IPO do Grupo Financiero Banamex - que tem 1.300 agências e abriga 39.000 funcionários - assim que os reguladores e as condições de mercado permitirem a oferta pública.
"Essa separação representa um marco importante em nossa simplificação", disse a CEO Jane Fraser no comunicado. "Agora vamos nos preparar para a IPO do Banamex, com foco na otimização do valor para nossos acionistas."
O Grupo Financeiro Citi México manterá uma “presença significativa” no país, com uma equipe de cerca de 3.000 funcionários atendendo a aproximadamente 2.000 clientes, de acordo com o comunicado.
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O Citigroup esteve próximo de um acordo para vender a maior parte das operações de varejo do Banamex para o Grupo Mexico SAB no ano passado.
Embora vários licitantes estivessem na disputa pelo Banamex até aquele momento, o grupo de possíveis compradores diminuiu depois que Andres Manuel Lopez Obrador, então presidente do México, impôs condições, incluindo a exigência de que o capital mexicano apoiasse a transação e que não houvesse cortes maciços de empregos.
Os possíveis acordos com o Grupo Mexico, bem como com outros licitantes, acabaram fracassando em meio ao escrutínio de AMLO, como é conhecido o ex-presidente mexicano, e o gigante de Wall Street anunciou que planejaria vender ações de sua unidade Banamex em um IPO.
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A empresa já havia dito anteriormente que espera realizar essa estreia em algum momento do próximo ano.
AMLO também queria preservar a coleção de arte historicamente importante que o Banamex possui. O Citigroup confirmou na segunda-feira que a coleção de arte, bem como os edifícios históricos que o Banamex possui, continuarão a fazer parte do grupo Banamex.
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