Bloomberg — O acionista controlador da L’Occitane International está em negociações avançadas para um possível acordo visando tornar a empresa privada, de sua propriedade, com um valuation de cerca de US$ 6,5 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
O bilionário Reinold Geiger tem discutido uma possível oferta de aproximadamente HK$35 para cada ação da L’Occitane que ele deseja adquirir, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas, pois as informações são confidenciais. Uma oferta nesse nível representaria um prêmio de 37% em relação ao preço de fechamento de terça-feira (8) em Hong Kong.
Geiger já garantiu financiamento para a oferta e poderia anunciar um acordo já nos próximos dias, se decidir prosseguir, disseram as pessoas. Uma empresa controlada por Geiger detém mais de 70% da L’Occitane, de acordo com registros de negociações.
As ações da L’Occitane foram suspensas da negociação antes da abertura do mercado de Hong Kong nesta quarta-feira (9), aguardando o lançamento de um comunicado.
Geiger tem conversado com consultores sobre a possibilidade de levar a listagem da L’Occitane para uma bolsa europeia já no próximo ano, dependendo das condições do mercado, disse uma das pessoas. As deliberações estão em curso e Geiger ainda pode decidir não prosseguir com a oferta, disseram as pessoas.
Um representante da L’Occitane não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Geiger também não respondeu às perguntas.
A Bloomberg News noticiou no mês passado que Geiger estuda a possibilidade de tornar fechar o capital da companhia. A empresa confirmou que seu acionista controlador avalia opções de tempos em tempos, afirmando que ainda não recebeu qualquer proposta para tornar-se dono ou reestruturar o grupo.
O fechamento de capital da L’Occitane se somaria a uma série de acordos semelhantes em Hong Kong, já que as avaliações permanecem baixas. A empresa chinesa de snacks Dali Foods Group recebeu uma proposta de fechamento de capital de seu acionista controlador em junho, e a empresa de cinema Imax também busca obter o controle total de seu negócio chinês listado.
A L’Occitane, sediada em Luxemburgo e Genebra, e seus apoiadores arrecadaram US$ 787 milhões na oferta pública inicial da empresa em 2010. Ela foi listada em Hong Kong em um momento em que várias empresas ocidentais de consumo buscavam aumentar sua exposição ao crescente mercado consumidor da China.
A carteira da empresa inclui a L’Occitane en Provence, inspirada nos campos de lavanda do sul da França, e produtos de beleza orgânicos da Melvita. Ela também é proprietária da linha de cremes de colágeno Elemis, bem como da linha de soros antienvelhecimento Grown Alchemist e da marca de cuidados com a pele coreana Erborian.
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