Bloomberg Línea — O Banco BRB, uma instituição financeira controlada pelo governo do Distrito Federal, anunciou ao mercado a compra do Banco Master, de Daniel Vorcaro, neste fim de tarde de sexta-feira (28).
A aquisição envolve 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total do Banco Master.
O valor do negócio não foi divulgado no fato relevante, que apontou que o preço correspondeu a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master.
Em junho de 2024, o patrimônio líquido do Master era de R$ 4,188 bilhões, segundo a demonstração financeira do primeiro semestre, a última publicada em seu site.
O pagamento será realizado em valor correspondente a 50% à vista, e de 25% a 50% depois da conclusão de um due dilligence no Master, de acordo com o fato relevante.
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A operação está sujeita à aprovação do Banco Central, do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e dos demais órgãos reguladores.
“A operação tem como objetivo a incorporação do Banco Master ao conglomerado prudencial do Banco BRB, em linha com sua estratégia de expansão e fortalecimento de sua posição no mercado financeiro”, disse o BRB no comunicado ao mercado.
Vorcaro deixará de ser o CEO do Master e assumirá como presidente do conselho, com o comando ainda do negócio, incorporado pelo BRB quando e se houver as devidas aprovações.
O BRB apontou ainda outros “pilares estratégicos” para a aquisição, tais como:
“A complementariedade de negócios; a solidez, liquidez, capital e rentabilidade do novo conglomerado; o aumento do capital regulatório combinado; o acesso a recursos especializados; o fortalecimento da governança; e a atuação de ambos sob a única marca BRB.”
Para o BRB, o negócio vai ampliar a sua área de atuação, com destaque para o atacado. O banco conta com 8,9 milhões de clientes, R$ 61 bilhões em ativos e atuação em 20 estados.
Para o Master, o negócio equaciona o desafio de reduzir o custo de funding do banco, que vinha chamando a atenção do mercado faz alguns meses com a oferta de CDBs que oferecem retorno equivalente a, por exemplo, 130% do CDI, em patamares mais elevados.
Nos últimos anos, o Master - sob a liderança de Vorcaro - se notabilizou pelo crescimento com uma estratégia de negócios considerada agressiva como banco de atacado, com atuação no mercado de capitais e foco em ativos estressados.
O Master oferece serviços e produtos tradicionais de crédito para pessoas jurídicas. No varejo, seu foco é o cartão de crédito consignado. Em serviços, oferece contratos de fechamento de câmbio e possui as fintechs Will Bank e Kovr - esta que atua com soluções de seguros.
A informação sobre a venda do controle do Master ao BRB foi publicada inicialmente pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, nesta tarde de sexta-feira.
O BTG Pactual (BPAC11) também disputava o controle do Master, segundo a nota de Lauro Jardim. A assessoria do banco de André Esteves e Roberto Sallouti não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Bloomberg Línea.
A ação do BRB na B3, com baixa liquidez, terminou o dia cotada a R$ 6,83, com estabilidade. As corretoras XP, Ágora e Terra apareciam como responsáveis por ordens de compra e venda.
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