Bloomberg — A L Catterton, empresa de private equity que tem o apoio do maior grupo de luxo do mundo, a LVMH, tem considerado opções estratégicas para a marca de sandálias Birkenstock, o que inclui uma oferta pública inicial, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A icônica fabricante alemã de sandálias pode ser avaliada em mais de US$ 6 bilhões em um IPO, disse uma das pessoas, que pediu para não ser identificada porque os detalhes são privados.
A empresa trabalha com advisors como Goldman Sachs (GS) e o JPMorgan Chase (JPM) em uma possível listagem nos Estados Unidos, disseram as pessoas. Um IPO pode acontecer neste ano ou no próximo, disseram as pessoas.
As deliberações estão em andamento e a L Catterton pode decidir contra qualquer acordo, acrescentaram as pessoas.
Representantes da L Catterton, Birkenstock e Goldman Sachs se recusaram a comentar. Representantes do JPMorgan não comentaram imediatamente.
A transação ocorreria mais de dois anos depois que a empresa de private equity e a empresa familiar de investimentos do bilionário Bernard Arnault adquiriram uma participação majoritária na Birkenstock, que avaliou a empresa em US$ 4,9 bilhões.
Os irmãos Christian e Alex Birkenstock mantiveram uma participação na empresa.
O mercado de IPO dos EUA mostra sinais de emergir de uma profunda queda depois que a rede de restaurantes Cava Group levantou US$ 366 milhões no mês passado. As ações subiram 78% desde então.
Uma marca histórica fundada há quase 250 anos, a Birkenstock tornou-se um marca de alta moda, com colaborações com nomes de luxo como Dior, Manolo Blahnik e Valentino.
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